全球宏觀
美債收益率再創新高,美股股指期貨走低
周二亞洲時段開盤伊始,10年期美債收益率盤初就迅速升破1.81%關口,創下2020年1月以來的最高位。2年期美債收益率也突破1%,為2020年2月以來首次。截止發稿,美股股指期貨走低,納指期貨跌1.44%,標普500期指跌0.87%,道指期貨跌0.69%。
「大宗商品牛市旗手」高盛不改初心,堅定維持十年看漲觀點
高盛全球大宗商品研究主管Jeff Currie討論了一些可能會在未來幾十年影響大宗商品價格的關鍵主題,並再一次重申了過去一年一直看漲大宗商品市場的觀點。據悉,不久前,該行表示,「極度看漲」大宗商品,並認為可能出現長達10年的超級周期。
丹斯克銀行:預計美聯儲今年加息4次,9月開始縮表
如果美國經濟發展符合預期,在勞動力市場緊俏以及通脹仍然高企的支持下,美聯儲可能會在3月首次加息。將美聯儲今年的加息次數預期從3次增加至4次(分別在3月、6月、9月和12月),每次加息25個基點。此外,料其將於9月開始縮表。考慮到強勁的經濟和較高的基礎通脹,我們認為緊縮的風險傾向於加大而非減少。
美國銀行調查:投資者將科技板塊淨增持頭寸降至2008年12月以來的最低水平
美國銀行1月份的全球基金經理調查顯示,基金經理們對科技板塊的淨配置環比下降20%至1%,為2008年以來的最低水平。他們預計今年的通脹水平將下降,並且押注大宗商品和股市的整體繁榮將創下紀錄。 此外,德意誌銀行進行的一項月度調查發現,大多數受訪者認為美國科技股正處於泡沫之中,因為投資者對美聯儲的鷹派轉向和美債收益率上升仍然十分悲觀。
全球基金經理在投什麽?股票和大宗商品
美國銀行的一項調查顯示,全球基金經理預計今年的通貨膨脹率將下降,並且正大手筆地押注大宗商品和股市將雙雙繁榮。根據這項1月7日至13日的調查,1月大宗商品淨增持倉位升至歷史高位。該調查統計了329名基金經理的持倉,這些基金經理管理著1.1萬億美元資產。與此同時,股票和債券增持倉位之間的差距升至2011年1月以來的最高水平,而減碼股票的倉位則跌至歷史低點。
航運公司一年大賺1500億美元!經濟學家警告:它們在加劇通脹
2021年,遠洋航運公司的利潤預計達到1500億美元,在經歷了10年的艱難掙紮之後,年利潤增長了9倍。全球第二大集裝箱運輸公司丹麥馬士基集團去年的年度利潤有望達到或超過其過去9年的總和,該公司股價本月創下歷史新高。經濟學家警告稱,持續高企的運輸價格正在推高通脹,並給復蘇蒙上陰影。高昂的貨運成本過去只會引發短暫的通脹上升,但現在正成為美國和其他地區經濟的長期特征。
熱點要聞
明星科技股盤前走弱,英偉達、特斯拉跌超2%
截至發稿,$英偉達(NVDA.US)$、$特斯拉(TSLA.US)$盤前跌超2%,$Meta Platforms(FB.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$微軟(MSFT.US)$、$蘋果(AAPL.US)$、$谷歌-A(GOOGL.US)$跌超1%。
抗疫股盤前走低,BioNTech跌超6%
截至發稿,$BioNTech(BNTX.US)$盤前跌超6%,$Moderna(MRNA.US)$、$諾瓦瓦克斯醫藥(NVAX.US)$、$Ocugen(OCGN.US)$跌超3%,$輝瑞(PFE.US)$跌近1%。
消息面上,根據以色列周一公布的一項試驗的初步數據,輝瑞和BioNTech的第四針疫苗不足以預防感染新冠病毒奧密克戎毒株。1月18日消息,美國輝瑞(Pfizer)公司生產的新冠病毒治療藥物帕羅維德(Paxlovid)17日獲加拿大衛生部審批通過,成為首款獲準在加拿大使用的治療新冠病毒感染的口服藥。
高盛第四季度淨營收126.4億美元,盤前跌超4%
$高盛(GS.US)$第四季度淨營收126.4億美元,第四季度投資銀行業務營收36億美元,第四季度交易收入39.9億美元,第四季度股票銷售和交易業務營收21.2億美元,第四季度固定收益、外匯和大宗商品業務銷售和交易營收18.6億美元。截至發稿,高盛盤前跌超4%。
2022款特斯拉Model 3開始交付:確認搭載AMD Ryzen芯片
1月18日消息,據國內車主反映,自己剛剛提回來的2022款$特斯拉(TSLA.US)$Model 3後驅版已經換上了$美國超微公司(AMD.US)$ Ryzen芯片。不出意外的話,今年Model 3/Y全部都會換成新版AMD Ryzen車機硬件,如果按特斯拉之前的模式,應該也會給老硬件用戶提供付費升級渠道。雖然新的處理器帶來了更加流暢快速的車機使用體驗,但根據特斯拉官方的說法,新的車機硬件會對續航造成小幅影響。
蘋果四季度或將推出自研芯片Mac Pro,完成自研芯片過渡計劃
據媒體報道,有爆料人士當地時間周一在社交媒體上表示,$蘋果(AAPL.US)$公司在今年四季度將推出搭載升級版自研M系列芯片的Mac Pro,他們Mac產品線過渡到自研芯片的計劃,屆時就將完成。爆料人士還透露,Mac Pro搭載的M系列芯片,不會是M2,也不會是去年推出的M1 Max,而是M1的升級版,較M1 Max會有更多核心。
聯合利華盤前跌10%,分析師反對其收購葛蘭素史克消費業務
周二美股盤前,$聯合利華(英國)(UL.US)$跌10%。據悉,在500億英鎊(680億美元)收購要約遭葛蘭素史克拒絕後,聯合利華考慮提高報價。多位分析師對這筆交易持反對態度,稱該交易沒有意義,估值太高。而截至發稿,$葛蘭素史克(GSK.US)$盤前漲近1%。據媒體對11位分析師、交易員和經紀商的調查,聯合利華需要將對葛蘭素史克消費者保健業務的出價提高73億英鎊(100億美元),才能贏得葛蘭素史克董事會的支持。
Moderna擬推三合一單劑疫苗,最快2023年秋季推出
據報道,$Moderna(MRNA.US)$計劃於2023年年底推出一種集合新冠-流感-呼吸道融合病毒的追加疫苗,希望能以此鼓勵人們每年都接種一次這款綜合疫苗。公司總裁班塞爾1月17日以視頻方式參加世界經濟論壇的圓桌會議時表示,其單劑的三合一疫苗追加劑可能會在2024年之前面世。班塞爾表示,最理想的情況是在2023年秋季推出市場,「我不認為這能在所有國家實現,但一些國家有可能在明年就取得這款疫苗。我們的目標是每年提供一劑疫苗加強針,這樣就能解決人們不想在冬季接種兩劑或三劑疫苗的問題,只需要接種一劑。」
豐田:受芯片短缺拖累,無法達到年度生產900萬輛目標
$豐田汽車(TM.US)$周二表示,新冠疫情揮之不去,期間造成的半導體短缺持續拖累產出,因此將無法達成截至3月31日年度生產900萬輛汽車的目標。這家全球最大的汽車製造商表示,2月全球產出將達70萬輛汽車,比去年多,但比最初的計劃少15萬輛。
Loop Capital:維持蘋果「買入」評級,目標價從165美元上調至210美元
Loop Capital分析師Ananda Barua指出,$蘋果(AAPL.US)$似乎準備在本季度上調iPhone和平均銷售價格,在該公司2021日歷年實現強勁業績之後,這應該會推動整體營收增長10%至15%。Loop Capital認為,除了12月當季iPhone銷量有望達到8500萬部外,iPhone全年銷量可能會高於預期,在2.43億至2.45億部之間,此前的預期為2.4億部。Barua補充道:「我們認為,iPhone ASP(平均銷售價格)在2022日歷年將有實質性的漲價機會,因為我們相信,這種趨勢在2021年已經顯現出來,並將繼續放大。」
Piper Sandler:流媒體業務有望迎來結構性機遇,重申奈飛「增持」評級
Piper Sandler分析師Thomas Champion發布研報,重申$奈飛(NFLX.US)$「增持」評級,目標價為705美元。該公司將於美東時間周四美股盤後公布第四季度業績。分析師對奈飛的長期前景持樂觀態度,理由是流媒體視頻業務有望迎來結構性機遇。
聚焦中概股
熱門中概股盤前多數下跌,阿里巴巴、嗶哩嗶哩跌超4%
京東宣布與Shopify達成戰略合作,海外商家可21天極速入華
$京東(JD.US)$宣布與全球互聯網基礎設施提供商$Shopify(SHOP.US)$達成戰略合作,成為Shopify首個中國戰略合作夥伴。借助此次合作,京東將為Shopify上的國際商家和新興品牌開辟跨境電商入駐綠色通道,同時助力中國商家一站式出海,通過Shopify建立面向全球市場的DTC(Direct-to-consumer)獨立站,並打造「京東一站式選品平台」,為Shopify全球商戶開放基於京東供應鏈網絡的商品池。
摩根士丹利:予網易增持評級,目標價140美元
摩根士丹利發表研究報告指,$網易(NTES.US)$在去年末季強勁業績憧憬、潛在版號批準重啟,以及第二季料有新重磅遊戲登場下,現時呈另一買入機會,予美股ADR增持評級,目標價140美元。該行料網易末季遊戲收入按年升幅加快至29%達173億元人民幣,按季升9%;料非通用會計準則經營溢利53億元人民幣,按年升45%,按季升18%,因非遊戲業務虧損收窄,以及銷售及推廣開支按季減少。該行料網易2021至2023年每股盈利年均復合增長約20%,現價相當於2022年預測市盈率21倍,或核心業務預測市盈率16倍,中期利潤率看俏,屬內地線上娛樂股首選。
美股盤前成交額TOP20
美國宏觀事歷提醒:
以下是1月18日美國宏觀數據發布的具體安排:
21:30 美國1月紐約聯儲製造業指數(預測值25.70,前值31.90)
央行和政府動態
20:45 瑞士央行理事麥席勒在一場有關央行數字貨幣的小組討論會中發表講話
22:15 瑞典央行總裁英韋斯參加有關數據、數據化、金融去中心化和央行數字貨幣的討論
次日01:00 法國央行總裁維勒魯瓦德加洛就法國經濟發表演講
至21日 世界經濟論壇年會
至19日 世界未來能源2022年峰會(WFES)
編輯/somer