熱點要聞

• 美財長耶倫：縮小種族貧富差距仍有很多工作要做
  

美國財政部長珍妮特-耶倫周一表示，美國財政部在過去一年采取了關鍵措施來解決美國有色人種面臨的長期經濟不公問題，但在縮小種族財富鴻溝方面仍有「更多工作要做」。美聯儲數據顯示，2019年，占美國人口60%的白人家庭擁有美國85.5%的財富，而黑人家庭僅擁有4.2%的財富，拉丁裔家庭財富占比僅3.1%。據無黨派非營利組織USAFacts.org的數據，這些數字與30年前相比幾乎沒有變化。

• 奧密克戎加速新冠終結？福奇：現在判斷還為時過早

當地時間周一（1月17日），白宮首席醫療顧問安東尼·福奇表示，現在就判斷奧密克戎是否標誌著新冠疫情向「地方病」轉變還為時過早。福奇補充稱，即使奧密克戎確實成為了最後一種新冠肺炎變異毒株，它也不太可能意味著病毒的徹底終結。相反，它將繼續以「地方病」（endemic）的形式存在於社會中。

• 全球TOP20對衝基金21年戰績出爐：老虎環球跌落神壇，橋水轉虧為盈

根據LCH Investments數據顯示，全球最大的20家對衝基金2021年整體收益達654億美元，創紀錄新高。按絕對收益計算，克里斯·霍恩（Chris Hohn）的TCI基金管理公司（TCI Fund Management）去年取得95億美元的收益，成為去年最賺錢的對衝基金。

2020年大賺104億美元的老虎環球，在2021年卻出現15億美元的虧損，是榜單上唯一一家去年虧損的對衝基金。與之相反的是，在2020年巨虧121億美元的橋水基金，在去年取得57億美元的收益，同時橋水基金也繼續蟬聯歷史累計收益額冠軍。

• 高盛將2022年美國GDP增速預期從3.8%下調至3.4%

在最新的美國GDP預測中，高盛將美國2022年GDP預期從之前的3.8%下調至3.4%。對財政刺激力度的預期減弱，以及奧密克戎變異株的擴散，可能是該機構下調美國GDP預期的兩個主要原因。此前，該機構對美國2021年GDP的增速預期為5-6%左右。盡管高盛最新的GDP預期令人沮喪，但仍高於該機構1.75%的趨勢增長預期。

• 以色列研究：第四針輝瑞疫苗不足以預防感染奧密克戎毒株

根據以色列周一公布的一項試驗的初步數據，輝瑞/BioNTech的第四針疫苗不足以預防感染新冠病毒奧密克戎毒株。特拉維夫舍巴醫療中心（Sheba Medical Center）的154名醫務人員參與了試驗，在接種第四劑輝瑞新冠疫苗兩周後，研究人員發現，試驗對象體內的抗體水平有所提高。然而，該試驗的首席研究員Gili Regev-Yochay表示，第四劑輝瑞疫苗僅僅提供了對奧密克戎毒株的部分防禦，盡管該疫苗對之前的毒株更有效，但對奧密克戎的保護作用相對較小。

• 橋水達利歐警告：過早放棄化石燃料會引發通脹

周一，橋水基金創始人瑞•達利歐呼籲不要過早放棄化石燃料，並警告稱，隨著通脹不斷上漲，切斷對該行業的融資供應將產生破壞穩定的效應。達利歐周一出席了阿布紮比可持續發展周峰會，在他看來，世界經濟向綠色轉型之際應保持明智，在過渡階段加入太多內容是危險的，而通脹正是可能引發的問題之一。達利歐稱，能源成本必須降低，否則會加劇通脹，進而威脅到食品安全。他還盛讚了石油生產商，理由是他們提供了可靠的供應，從而控製了成本。

市場動態

• 因馬丁路德金紀念日，美股昨日休市一天

受馬丁路德金紀念日假期影響，美股周一休市一日。本周的美國API和EIA原油庫存數據分別推遲至香港時間1月20日（周四）05:30和1月21日（周五）00:00公布，敬請留意。

• 歐股全線收漲，英國富時100指數漲0.91%

德國DAX30指數漲0.34%，法國CAC40指數漲0.82%，英國富時100指數漲0.91%，西班牙IBEX35指數漲0.38%，意大利富時MIB指數漲0.5%，歐洲斯托克50指數漲0.74%。

• 特斯拉向澳企尋求每年8000噸非洲石墨，供應其關鍵電池原料

$特斯拉(TSLA.US)$上個月與澳大利亞Syrah Resources公司簽署了8000噸非洲石墨供應協議，該公司在南部非洲國家經營著世界上最大的石墨礦之一。這是特斯拉和對鋰離子電池至關重要的礦物生產商之間達成的獨特合作夥伴關系。目前，交易價格尚未公布。

• 蘋果被迫放寬支付規定，荷蘭監管機構：將審查整改措施

繼上月責令$蘋果(AAPL.US)$改變其App Store支付政策後，荷蘭消費者監管機構周一表示，它將審查該公司的整改措施，以確定這些變化是否能夠滿足競爭規則的要求。ACM周一發表聲明稱，蘋果已告知該機構將遵守整改要求，監管機構現在將評估蘋果的改變是否充分。蘋果公司上周六表示，盡管它正在針對ACM的決定提出上訴，但該公司仍將遵循這一規定。

• 淡水河谷恢復部分巴西鐵礦石業務，重申2022年產量指引

$淡水河谷(VALE.US)$周一表示，已恢復部分米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)的礦場運營。一周前，由於暴雨增加了事故風險，並導致物流中斷，該公司被迫暫停了其在巴西東南部和南部的鐵礦石系統運營。根據一份文件，停產給淡水河谷的鐵礦石生產造成了約150萬噸的影響。盡管如此，該公司仍重申其2022年鐵礦石產量指引為3.2-3.35億噸。

• Astra Space最快於本周開啟火箭發射窗口

據外媒報道，繼$Astra Space(ASTR.US)$於去年11月在阿拉斯加成功完成了試飛演示任務後，該公司已將運載火箭「Rocket 3.3」運達佛羅里達州卡納維拉爾角，並在本月晚些時候執行發射任務前進行測試。據悉，「Rocket 3.3」計劃於香港時間周三淩晨2：00-5：00開啟發射窗口，但官方尚未對此確認，只表示將在本月某時發射。屆時股價恐有波動，請投資者留意。

• 蘋果接受漲價，包下台積電4納米產能，將用於iPhone14

蘋果自研的新一代A16應用處理器已完成設計定案，將采用台積電4nm N4P製程投片，預計下半年開始在台積電Fab18廠進入量產。由於晶圓代工產能供不應求，蘋果已接受漲價以確保產能，並包下台積電12-15萬片4nm產能。

• 台積電碳中和加壓供應鏈綠電采購，20%時程提前

據Digitimes，半導體設備業者透露，由於碳中和目標進度緩慢，$台積電(TSM.US)$近期再度向供應鏈鏈釋出加速綠電采購時程與擴大規模的指示，節能減碳壓力層層轉嫁，恐將導致未來訂單逐步流失。此前，台積電已向供應鏈宣示2030年前節能20%的目標，並要求供應商盤點碳足跡。

• 蔚來簽訂辦公室租約，或準備開始在美銷售

據悉，$蔚來(NIO.US)$美國子公司最近簽署了一份為期十年的加利福尼亞州聖何塞辦公樓租約，將其總部的占地面積相比當前翻了一番，擴租後的辦公室將近18,580平米。Mercury News的調查顯示，該租約由房地產公司高力（Colliers）促成，該公司指出，新的美國總部將支持蔚來汽車的研究和數字開發、測試、組裝、倉儲和運營。此前報道稱，蔚來北美在LinkedIn上開放了對46個職位的招聘信息，包括用戶基礎設施建設和準備負責人。

• 拼多多回應砍價99.9%稱小數點後有6位

去年3月，上海律師劉宇航當時參加了$拼多多(PDD.US)$的「砍價免費拿」活動，邀請多人砍價後，始終差「0.9%」。拼多多(PDD.O)表示，因頁面顯示百分比位數有限，所以他們把一個至少小數點後有6位數以上的百分比，省略顯示為0.9%，砍價頁面顯示的0.9%不是0.9%，而是0.9996427%。對於該律師邀請多人砍價但砍價進度條未發生變化，拼多多法務部高級總監唐江榮解釋稱：「因為部分免費砍的商品金額較大，拉少量用戶砍掉的金額不足以讓百分比變化，會讓消費者以為砍價沒有變化。」

• 俞敏洪稱不想成為直播帶貨網紅，還有更重要的事情要做

1月17日，俞敏洪在公眾號「老俞閑話」發文回顧一周經歷，提到$新東方(EDU.US)$直播帶貨，俞敏洪稱自己並不想成為帶貨網紅。「幸好我還是幫助團隊賣掉了一點貨。我並不想把自己發展成直播帶貨網紅。只有團隊自身強大，業務才可以持續發展。我還有更加重要的事情要去做。」他在文中寫道。

• 瑞幸咖啡經營範圍新增化妝品零售

企查查App顯示，近日$瑞幸咖啡(LKNCY.US)$(中國)有限公司發生工商變更，公司經營範圍新增照相機及器材銷售、化妝品零售、個人衛生用品銷售、非居住房地產租賃、建設工程施工等。企查查顯示，該公司成立於2018年3月，注冊資本18億美元。

• 機構：XR頭顯2025年出貨量將突破1億台，增長約10倍

根據Counterpoint Global XR (VR/AR) 最新預測，擴展現實 (XR)頭顯的出貨量預計將從2021年的1100萬台增長到2025年的1.05億台，增長約10倍。2022年XR頭顯銷量將會開始進入爆發期，因為這將是XR新產品發布最多的年份，包括$Meta Platforms(FB.US)$的Oculus Quest系列、$索尼(SONY.US)$的PlayStation VR2和$蘋果(AAPL.US)$的Apple AR眼鏡。

• Loop Capital：將蘋果目標價從165美元上調至210美元，維持買入評級

Loop Capital分析師Ananda Barua指出，$蘋果(AAPL.US)$似乎準備在本季度上調iPhone的平均銷售價格。在該公司2021年實現強勁業績之後，這應該會推動整體營收增長10%至15%。Loop Capital認為，除了12月當季iPhone銷量有望達到8500萬部外，iPhone全年銷量也可能會高於預期，在2.43億至2.45億部之間，此前的預期為2.4億部。Barua補充道：「我們認為，iPhone的平均銷售價格在2022年將有實質性的漲價機會，因為我們相信，這種趨勢在2021年已經顯現出來，並將繼續放大。」

港市前瞻

• 北水連續10日買入美團，今日再加倉近5億港元；南水甩賣中國中免、寧德時代

南向資金周一淨買入14.56億港元，連續9日淨買入，累計淨買入243.63億元。美團-W、快手-W、中國海外發展分別獲淨買入4.96億港元、1.56億港元、1.52億港元。

淨賣出方面，騰訊控股、中國海洋石油、吉利汽車分別遭淨賣出6.55億港元、3.13億港元、1.69億港元。

南下資金已連續10日淨買入美團，累計約53.804億港元。

• 騰訊天美遊戲工作室發布子品牌「天美健康」

$騰訊控股(00700.HK)$旗下天美工作室今天宣布推出了專注於運動健康領域的子品牌「天美健康」。天美健康與國內智能健身設備品牌Fiture以《王者榮耀》作為開端，通過王者英雄形象的授權，與Fiture展開定製魔鏡、主題訓練課程、聯名運動周邊等方面的合作。接下來，雙方還將繼續在技術和產品維度做更多的嚐試，後續QQ飛車、天天愛消除、天天酷跑等多款IP也將加入進來，在硬件產品、健身周邊、課程內容等方面持續展開深入合作。

• B站回應視頻監控被破解上傳：已下架相關內容並封禁賬號，後續調查正在進行中

1月17日晚間，$嗶哩嗶哩-SW(09626.HK)$官方微博發布公告稱，今日接到用戶舉報，稱疑似有人使用非法手段破解攝像頭，上傳視頻監控畫面至B站。我們第一時間組織排查，下架了相關內容。同時，我們對上傳相關內容的賬號進行了封禁，並將賬號信息報備給了主管部門。後續調查正在進行中。

• 百度與美團等十餘家企業互聯互通，春節開放百億流量

$百度集團-SW(09888.HK)$聯合$美團-W(03690.HK)$、小紅書、$順豐控股(002352.SZ)$、$攜程集團-S(09961.HK)$、$知乎(ZH.US)$、同程、貓眼、58同城等十餘家企業宣布開啟互聯互通深度合作，將以春節為起點，在流量、技術、服務生態三大層面展開互聯互通合作。據了解，上述十餘家企業已在百度APP內上線智能小程序，百度將在今年的「好運中國年」活動期間開放百億流量給互聯互通合作夥伴，共同為用戶打造一站式春節服務。

• 招商證券：維持特步國際買入評級，目標價16.1港元

招商證券(香港)發研報指，$特步國際(01368.HK)$宣布了全年盈利預告。淨利潤將同比增長70%以上，與該行同比增長70.3%的預測一致。利潤增長的原因包括：1)特步主品牌收入同比增長30%，以及2)毛利率提升，主要得益於高端產品銷售占比提高以及因20年新冠造成的庫存回購所帶來的低基數。在分析師電話會上，管理層表示有信心21財年淨利潤將達到同比增長70%以上。雖然特步21財年的實際盈利可能高於該行的預測，但該行目前不會改變整體預測，特別是考慮到22財年的收入指引符合該行目前的假設。該行靜待3月16日的21財年業績。維持買入評級和目標價在16.1港元，對應23.4倍的22財年市盈率。

• 麥格理：維持萬洲國際跑贏大市評級，目標價由9.4港元升至9.97港元

麥格理發布研究報告稱，維持$萬洲國際(00288.HK)$跑贏大市評級，將2021年淨利潤預測下調14.8%，但上調2022年預測5%，認為美國包裝肉類業務受惠於食品需求持續回升，銷量相信已恢復至疫情前水平，預期每噸利潤將會進一步提升。麥格理預期萬洲國際美國及中國業務去年第四季均有所改善，美國生豬價格下跌雖然將減少生產利潤，但預計期內包裝肉及新鮮豬肉業務將回升，帶動營業利潤改善。該行認為，萬洲的核心業務處於復蘇的正確軌道上，同時中國生豬價格回升將支持生豬生產利潤。

• 交銀國際：將大唐新能源目標價由2.4港元升至3.44港元，維持中性評級
  

交銀國際發研報指，2021年$大唐新能源(01798.HK)$總發電量同比增長23.6%，其中風電發電量和交銀預測基本一致，而光伏發電量比交銀預期高約10%。下半年由於風資源變差導致風電發電量增速比上半年明顯下降。交銀維持2021年公司新增裝機預測不變，即風電500兆瓦、光伏800兆瓦，並預計2022及2023年新增裝機速度將明顯加快，但項目收益率有下降隱憂。交銀略調整公司未來三年的盈利預測。由於行業估值水平整體上移，交銀調高目標價，基於2022年預測市盈率14倍。

今日關注

關鍵詞：高盛、紐約梅隆銀行財報

周二，重點財經數據不多。投資者可關注日本央行利率決定、美國紐約聯儲製造業指數及美國NAHB房產市場指數。

財報方面，$高盛(GS.US)$、$紐約梅隆銀行(BK.US)$兩大金融巨頭將於周二盤前發布財報。

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牛牛晨讀：

通常一個投資人的成功和智商沒有太大的關系，成功與失敗往往僅在一線之間，那個界限，就是自我約束。

——彼得·林奇《在華爾街崛起》