英國百年資管巨頭BAILLIE GIFFORD公布了截至2021年底的13F文件,其在美股的布局曝光。
21Q4柏基投資美股持倉規模達1822億美元,比三季度降低近100億美元,前十大持倉證券占組合比例達39%,持倉集中度較高。
減持特斯拉22%,Moderna仍為第一大重倉股
疫苗巨頭$Moderna(MRNA.US)$是BG第一大持倉股,持倉市值約116億美元,占組合比例達8.5%,在四季度小幅加倉8%。
BG長線投資超10年的$特斯拉(TSLA.US)$在Q4被減持22%,位列第二大持倉股,持倉市值達114億美元,與Moderna相近。
前十大持倉股中還有$Illumina(ILMN.US)$、$Shopify(SHOP.US)$、$亞馬遜(AMZN.US)$、$英偉達(NVDA.US)$、$奈飛(NFLX.US)$等熱門股票,在四季度的持股數量變動較小。
大幅增持健康保險巨頭,建倉Rivian
從持倉比例增持角度來看,BG在四季度大幅增加了$The Trade Desk(TTD.US)$、$Anthem(ANTM.US)$、$馬丁-瑪麗埃塔材料(MLM.US)$、$嘉信理財(SCHW.US)$、$Coupang(CPNG.US)$等個股。
其中,美國健康保險巨頭Anthem、嘉信理財均在近期創出歷史新高。
從加倉比例來看,BG在四季度增持$Snap Inc(SNAP.US)$123%、$Farfetch(FTCH.US)$102%、$Affirm Holdings(AFRM.US)$51%等。
四季度BG新建倉了26只個股,其中持倉規模較大的有新能源車股$Rivian Automotive(RIVN.US)$、獲得巴菲特投資的巴西數字銀行$Nu Holdings(NU.US)$等。
再減四成阿里巴巴,加倉拼多多
在中概股操作方面,據13F文件,BG再次大幅減持4,096,750股$阿里巴巴(BABA.US)$,減持幅度達41%。自2021年二季度至年末,柏基合計減持了77.97%的阿里巴巴持倉。
目前BG持有最多的中概股是造車新勢力$蔚來(NIO.US)$。截至2021年底,BG共持有8885.84萬股蔚來,持倉市值達28.14億美元,位列BG的第十二大重倉股。2021年四季度,蔚來被小幅減持1%。
此外,BG四季度還減持理想以及百度、京東及好未來,其中對好未來的減持幅度達50%。截至四季度末,柏基持有1091.97萬股好未來,持倉市值僅剩4291.50萬美元。
同期,BG加倉了$拼多多(PDD.US)$、$騰訊音樂(TME.US)$、$再鼎醫藥(ZLAB.US)$及$財經控股(FUTU.US)$,其中對拼多多的加倉幅度達5%。
編輯/Corrine Ray