全球宏觀

• 美國12月非農大幅不及預期，僅增19.9萬，三大股指期貨集體轉跌

美國12月非農就業人口增加 19.9萬人，預期 44.7萬人，前值 21萬人。12月非農就業增幅大幅不及預期，創2021年1月來最小增幅；失業率好於預期，續創2020年2月來新低。數據發布後，美股三大股指期貨集體轉跌。

• 美聯儲「鷹變」餘震：新年剛至，全球多家央行已率先加息

全球央行在2022迎來一個「加息年」，在美聯儲本周三發布的會議紀要顯露出縮表和提前加息的傾向後，波蘭央行、烏拉圭央行、秘魯央行和阿根廷央行，已在本周先後宣布了加息。外匯市場的一組數據顯示，在美聯儲紀要「鷹變」的周三當天，新興市場貨幣的動蕩明顯加劇。MSCI新興市場貨幣指數一度下跌逾0.4%，為三周以來的最大跌幅。

• 最早3月加息！「鷹派」領頭羊布拉德：下一步縮表

聖路易斯聯儲主席布拉德表示，美聯儲可能最早今年3月就決定加息，縮減資產負債表可能是下一個應對通脹高漲的政策步驟。布拉德強調美聯儲現在的工作重心在於對抗通脹，隨著實體經濟強勁復蘇但通脹遠高於政策目標，美聯儲的貨幣政策也已經轉向更直接地打擊通脹。

• 大摩：料美科技巨頭跌勢接近尾聲

摩根士丹利預期，美國科技巨頭的沽壓可能接近尾聲。大摩指，按照過去5次因應債息上升致科技股下挫的數據分析，科技巨頭當時平均跌幅為18%，而12月開始的科技巨頭跌幅已經接近15%，因此有關跌勢相信接近尾聲。

大摩認為，整體美股可能在未來數周會進一步下滑，但大跌幅度有限，端視市場對於美聯儲加息的預測而定。

• 美國去年電動車銷量大漲近八成，混動車銷量創歷史新高

美國去年純電動汽車和油電混動汽車銷量均大幅增長，其中混動車銷量創下歷史新高，風頭比純電動車更甚，市場份額占比也領先於後者。分析公司Wards Intelligence的數據顯示，去年美國混合動力汽車銷量躍升76%，至801550輛，占美國輕型車銷量的5%。相比之下，純電動汽車的銷量也增長了83%，至434879輛，但在美國輕型車銷量的市場份額僅為3%。

• 新能源車保值率：五菱宏光mini EV排名第一，小鵬P7優於特斯拉、保時捷

1月6日，由全國工商聯汽車經銷商商會與車e估聯合發布的「2021年度中國汽車保值報告」顯示，日系車依然是保值之王，以71.91%的第三年保值率排名第一。德系與韓系分列第二、三名，第三年保值率均在60%以上，中國品牌較之2020年度保值率有明顯飛升，從2020年位列第七跨越至第四位。

在純電動車型方面，五菱宏光mini EV以89.78%的第一年保值率排名第一，小鵬P7以85.67%排名第二，特斯拉Model 3、保時捷Tycan、特斯拉Model Y分列3-5位。

熱點要聞

• 特斯拉美國Model X Plaid起價上調

$特斯拉(TSLA.US)$美國官網顯示，Model X Plaid起價從119990美元升至126490美元。此外，特斯拉本月將向百事(PEP.US)交付15輛Tesla Semi電動半掛車。

• 十年首獲股權獎勵！蘋果CEO庫克2021年薪酬超6億元人民幣

$蘋果(AAPL.US)$公司周四向美國證券交易委員會提交的股東委托書顯示，庫克2021年的總薪酬為9870萬美元(約合6.3億元人民幣)。除了基本工資300萬美元和8235萬美元的股票獎勵，庫克還獲得了1200萬美元的非股權激勵計劃薪酬和139萬美元的「其他」薪酬。

• 3B家居CEO稱客戶需求仍然強勁

$3B家居(BBBY.US)$近日公布了其2021財年第三季度財務業績：該公司Q3淨銷售額為18.78億美元，上年同期為26.18億美元，同比下降28%；淨虧損為2.76億美元，上年同期為虧損7544.1萬美元。3B家居首席執行官Mark tr稱，顧客來到網上看到想要購買的商品，但因缺少庫存，在當地商店無法找到產品。他稱，這表明3B品牌仍然有活力的，客戶有需求，但公司並沒有很好滿足他們，這是2022年真正的機會。

• 遊戲驛站盤前漲超17%，消息稱公司進軍加密貨幣市場

有媒體稱，$遊戲驛站(GME.US)$計劃進軍非同質化代幣(NFT)和加密貨幣市場。該公司正在建立一個在線網站，客戶可以在該網站上出售和交易虛擬視頻遊戲商品，包括角色的服裝和武器。此外，該公司正在與一些特定的遊戲發行商和開發商接洽，該網站將於今年晚些時候推出。

遊戲驛站盤前漲超17%，報153.74美元。

• 軟銀擬發5500億日圓債券，創日債新高

據市場引用軟銀提交的文件顯示，日本$軟銀(ADR)(SFTBY.US)$集團擬發行5500億日圓(約370億港元)債券，將創日圓債券歷來新高。該公司正計劃發售5500億日圓的7年期次級債券，票息介於2.15%至2.75%，1月20日定價；所得資金將用於償還債務。

• Draftkings獲得紐約移動體育博彩許可

消息面上，紐約博彩委員會宣布1月6日，四家獲得授權的移動體育博彩運營商——$凱撒娛樂(CZR.US)$、$DraftKings(DKNG.US)$ 、FanDuel(pypy)、和$Rush Street Interactive(RSI.US)$已經滿足了接受和處理移動體育投注活動所需的所有法定和監管要求，並被批準在1月8日(星期六)上午9點前開始運營。

• 意法半導體預計2021年第四季度淨收入35.6億，高於預期

$意法半導體(STM.US)$今日表示，公司初步預計2021年第四季度淨收入為35.6億美元(此前預估第四季度淨收入為34億美元），高於區間最高值140個基點；2021財年營收為127.6億美元，同比增長24.9%。業績反映出終端市場的強勁表現，且在當前充滿活力的市場環境下，公司運營好於預期。另外，意法半導體將於1月27日發布2021年第四季度和全年財報。

意法半導體盤前漲近3%。

• Vigil Neuroscience今晚在美上市，IPO定價為16美元/股

$Vigil Neuroscience(VIGL.US)$今晚在納斯達克上市，招股價為每股16美元(招股區間為15至17美元)，發行700萬股，最高募資約為1.19億美元。Vigil成立於2020年，是一家靶向藥物研發商，針對神經退行性疾病小膠質細胞的治療，為神經退行性疾病開發新型療法。

聚焦中概股

• 阿里巴巴盤前繼續反彈，芒格增持助力+機構唱好

阿里巴巴港股連續2日反彈，$阿里巴巴(BABA.US)$盤前再漲3.69%報131.3美元。芒格旗下Daily Journal去年第四季度翻倍增持阿里巴巴，市場情緒助力阿里巴巴港美股持續反彈。並且傑富瑞估計，阿里截至12月底第三財季總收入按年增長10%至2430億元，估計國際貿易收入約170億元。估計季內經調整後EBITA為395億元。

• 京東盤前漲2.52%，宣布實現第三方商家接入數字人民幣系統

$京東(JD.US)$盤前漲2.52%，報68.46美元。京東今日宣布實現第三方商家接入數字人民幣系統，成為全國首批支持自營+第三方商家使用數字人民幣的企業。

• 西安和鹹陽人民可免費觀看愛奇藝1個月

$愛奇藝(IQ.US)$VIP會員今天表示，請西安和鹹陽人民線上免費看大片，從2022年1月7日0:00-2022年2月6日24:00，愛奇藝方面表示精心準備了200餘部精品佳作，涵蓋電影、電視劇、綜藝、紀錄片、動畫等五大內容品類。僅限西安和鹹陽的手機賬號用戶。

• 房多多收到退市警告

$房多多(DUO.US)$公司今日宣布，已收到納斯達克股票市場有限責任公司上市資格部工作人員於2022年1月4日發出的書面通知，表示由於公司美國存托股票的收盤價(「ADS」)連續30個工作日低於每股1.00美元，公司不再滿足納斯達克上市規則5450中規定的納斯達克最低投標價格要求。

美股盤前成交額TOP20

美國宏觀事歷提醒：

21:30 美國12月平均每小時工資月率（預測值0.4%，前值0.3%）

21:30 美國12月平均時薪年率（預測值4.2%，前值4.8%）

21:30 美國12月季調後非農就業人口變動（預測值40萬人，前值21萬人）

21:30 美國12月勞動參與率（前值61.8%）

21:30 美國12月私營企業非農就業人數變動（預測值36.5萬人，前值23.5萬人）

21:30 美國12月失業率（預測值4.1%，前值4.2%）

23:00 美國FOMC委員戴利（Daly）講話

次日01:15 英國央行貨幣政策委員會（MPC）委員曼恩就美國經濟發表演講