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重磅經濟數據本周來襲,美股能否走出陰霾?

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在美股市場動蕩、美國經濟前景不明朗的背景下,投資者密切關注本周公布的通脹數據,尋找市場未來走勢的方向。

標普500指數上周五盤中跌至熊市區域,即較近期高點下跌20%,但隨後出現反彈。未來一周,交易員將關注3,837.24點,若收盤低於該水平,則證實標普500指數將迎來2020年以來的首次熊市。

經濟方面,美聯儲定於美東時間周三公布5月4日會議紀要,投資者將從中了解決策者對2022年利率走勢的看法。圍繞美聯儲加息步伐和幅度的不確定性令股市承壓,因有跡象顯示通脹在經濟領域變得根深蒂固,投資者預計經濟將放緩。

交易商也將密切關注一系列美國經濟數據,尤其是周四公布的美國第一季度實際GDP年化季率修正值。美國GDP在1月至3月期間折合成年率收縮1.4%,原因是揮之不去的供應鏈失衡、通貨膨脹和地緣因素拖累了經濟增長。經濟學家預期,修正後的預測值預計為萎縮1.3%。

其他經濟數據方面,美國經濟分析局(Bureau of economic Analysis)將公布新的個人消費支出(PCE)數據。PCE是美聯儲青睞的通脹指標,它將向市場提供全美物價上漲速度的最新情況。經濟學家預計個人消費支出將略有放緩,4月份的月度增幅為0.2%,低於上月的0.9%。這仍是該指數連續第17個月上漲,較去年同期上漲6.2%。

上周,大型零售商沃爾瑪(Walmart)和塔吉特(Target)下調了業績預期,並告訴投資者,它們的庫存渠道已經膨脹,這讓投資者感到恐慌。Target市值蒸發了四分之一,沃爾瑪股價下跌了20%——這是1987年崩盤以來的最大跌幅。這些公司也拖累了整個零售板塊——SPDR標準普爾零售ETF (XRT)上周下跌超過9%。

Allspring Global Investments高級投資策略師布萊恩•雅各布森(Brian Jacobsen)表示:「今年迄今為止,投資者一直在為美聯儲、地緣因素以及部分地區的政策苦苦掙紮。」「過去一周,我們不得不再加上一個因素,即大型零售商的利潤率。企業必須應對投入成本上升、消費者受到高價格的影響以及消費模式的轉變。」

本周將有更多零售商發布財報,包括梅西百貨(Macy’s)、迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)和Ulta Beauty等公司。該結果可能會讓投資者更清楚地了解美國消費者的狀況,以及在通脹持續的情況下企業獲利的韌性。

ER Shares首席運營官Eva Ados表示:「不幸的是,沒有安全的避風港。當我們看到非必需消費品和必需消費品方面的消息時,這顯示出企業無論規模大小都在掙紮。具有諷刺意味的是,這些行業——非必需消費品和必需消費品——被視為經濟低迷時期的避風港。」

黯淡的美股財報季正在臨近尾聲。截至上周五,標普500指數成份股公司中,有95%的企業公布了第一季度收益,其中77%的實際每股收益高於平均每股收益預期。然而,那些公布業績優於預期的公司,其股價在財報發布前兩天和財報發布後兩天平均下跌0.5%,遠遜於同期企業財報利好的五年平均漲幅0.8%。

值得注意的是,本周投資者還將關注瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum),此前該論壇因疫情中斷。地緣因素、疫情影響以及經濟前景將是討論的主要議題。

對於許多達沃斯與會者來說,他們最關心的問題無疑是近期金融市場的動蕩,因為標普500指數剛剛結束了連續第七周的下跌,這是2001年以來最長的連跌。市場數據顯示,標普500指數自1980年以來僅有兩次連續七周下跌。

編輯/emily

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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