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全球宏觀


  • 周五盤前,美股三大股指期貨集體上揚


  • 歐洲股市集體走高


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來源:英為財情

  • 鮑威爾強調美聯儲抗通脹是「無條件的」,哪怕以推高失業率為代價

6月24日消息,美聯儲主席鮑威爾23號出席國會聽證會時表示,美聯儲控製40年來最高通脹的承諾是「無條件的」,即使他承認大幅加息可能會推高失業率。與此同時,鮑威爾表示,經濟衰退並不是不可避免的,他預計美國經濟增長在2022年低迷開局之後將在今年下半年回升。


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  • 美聯儲布拉德:今年利率將上調至3.5%

6月24日消息,美聯儲布拉德表示,今年利率將上調至3.5%。


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  • 周五富時羅素指數調整,將加劇美股波動?

隨著富時羅素(FTSE Russell)對旗下指數的成分股權重以及構成完成調整,美股投資者將為周五的交易日作準備。同時,這也可能成為全年交易量最高的一日,因為這些指數的表現受到多支基金的跟蹤。


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  • 高盛:美國中期選舉的結果可能使通脹上行風險加劇,進而迫使美聯儲繼續收緊政策

高盛分析師認為,由於通脹預期存在上行風險,美聯儲可能被迫大舉收緊貨幣政策。食品和天然氣價格可能進一步上漲,是消費者通脹預期的主要上行風險。但另一個關鍵的上行風險是,在未來幾個月的中期選舉之前,即將出現大量強調高通脹的政治廣告。通脹預期歷來對政治選舉結果相當敏感,選民報告稱,通脹將是今年秋季競選的主要議題之一。美聯儲可能會覺得有必要對政治選舉造成的長期通脹預期上升作出強有力的回應,所以即使經濟活動急劇放緩,美聯儲也可能繼續大幅收緊貨幣政策。


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  • 美股如何才能觸底?法興銀行:以史為鑒,標普最低跌至2900點

法興銀行表示,如果從過去150年的金融市場歷史來看的話,到今年年底,標準普爾500指數可能還會下跌24%。法興估計,未來六個月該基準指數可能需要較1月份的峰值下跌至多40%才能觸底,這也就意味著該指數最多將跌至2900點。而該行給出的區間上限是標普500從高點下跌約34%,至3150點。


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  • 全球股債反彈!糟糕經濟數據降低市場加息預期

在美國糟糕PMI數據公布後,市場對美聯儲的加息預期顯著降溫,這帶動市場反彈。美國6月製造業產出指數兩年來首次跌破榮枯分水嶺50,服務業PMI初值創5個月新低。PMI公布後,市場對美聯儲激進加息的預期降溫,今年7月和9月各自加息75個基點的幾率分別降至68%和22%。

  • 傳OPEC+在8月將繼續增產64.8萬桶/日,以緩解油價升升和通脹壓力

據消息人士稱,在美國總統拜登計劃訪問沙特和中東之際,OPEC+在8月可能會堅持增產64.8萬桶/日,以緩解油價升升和通脹壓力。

熱點要聞


據《商業內幕》6月24日消息,知情人士透露,推特公司(Twitter)同意本周向馬斯克提供更多數據,這一次包括實時API數據。內部人士認為,新數據表明馬斯克可能會盡快重新協商交易價格,稱 Twitter 的價值已經隨著新信息的變化而發生變化。


軟銀集團創始人兼CEO孫正義周五出席股東大會時重申,軟銀旗下芯片設計部門Arm最有可能在納斯達克上市,但同時強調尚未做出任何決定。孫正義表示,「Arm的大多數客戶都位於矽谷,而且美國股市很想持有Arm。」孫正義補充說,還有人要求Arm到倫敦上市,但沒有說明集團是否正在考慮將Arm在倫敦二次上市。

巴克萊銀行周五宣布,已達成收購專業抵押貸款平台肯辛頓(Kensington)的協議,以擴大其在英國房地產市場的影響力。如果交易在今年稍晚或明年初如期完成,巴克萊銀行將支付約23億英鎊(28.2億美元)。

知情人士周四透露,市值超過70億美元的軟件公司Zendesk Inc與包括Hellman & Friedman LLC和Permira在內的潛在買家即將達成收購交易。受此消息影響,Zendesk的股價在盤前暴漲。


大眾汽車表示,將從美國和南非購買煤炭以供其在德國沃爾夫斯堡的電廠發電,這一轉變最遲將從8月開始。近日,大眾集團CEO迪斯在多哈的卡塔爾經濟論壇上接受采訪時表示,大眾將開始用煤替代天然氣以運行其電廠。迪斯於2月中旬宣布,大眾準備關閉其位於德國沃爾夫斯堡的兩個燃煤發電廠。

隨著西方國家企業退出俄羅斯市場的步伐加快,全球網絡設備供應商思科和運動裝備領導者耐克當地時間周四均表示,兩家公司計劃全面退出俄羅斯市場。

香港時間6月24日,黑莓公布了2023財年第一季度業績。財報顯示,黑莓Q1營收1.68億美元,同比降低3.4%,超出市場預期的1.635億美元;淨虧損1.81億美元,去年同期淨虧損為6200萬美元;攤薄後每股虧損為0.35美元,去年同期每股虧損為0.11美元。

  • 德意誌銀行:將$耐克(NKE.US)$目標價從175美元下調至152美元,維持買入評級

德意誌銀行分析師 Gabriella Carbone將耐克的目標價從175美元降至152美元,並保持對該股的買入評級。Carbone預計耐克第四財季的每股收益將低於共識,這主要是受中國市場疲軟的結果所驅動,現在對中國市場的收入預測為17.4億美元,低於市場預期的18.2億美元。然而,她認為北美和歐洲、中東和非洲地區的趨勢有可能抵消部分疲軟,並在該公司發布季度報告之前提高了對這兩個地區的業績預測。

  • 加拿大皇家銀行:將$Shopify(SHOP.US)$目標價從800美元下調至700美元,維持跑贏大市評級

加拿大皇家銀行分析師Paul Treiber將Shopify的目標價從800美元下調至700美元,但保持對該股的跑贏大市評級。該分析師告訴投資者,該公司的Editions產品更新活動並沒有發布更多新消息,但仍然提供了一個反思Shopify產品戰略和發展機遇的機會,並表示,公司的商務創新加強了其價值主張。Treiber補充到,宏觀問題令該股承壓,但長期來看,Shopify處於有利地位。

聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前多數走高


美銀證券發表報告,將理想汽車目標價由152港元上調至179港元,重申買入評級,因電動汽車受到中國消費者的歡迎、更好的毛利率管理,以及自由現金流應該比其他中國電動汽車公司更早轉正。報告指,理想近日正式發布第二款車型L9,據該行渠道檢查顯示,L9收到積極反應,上市後兩天需求穩定。由於L9在規格和性能方面比之前預期的更具競爭力,該行將2022年至2024年銷量預測分別提高9%、15%、13%。同時將理想今年淨虧損預測降低6%,並將2023年和2024年純利預測各提高24%和12%。

美股盤前成交額TOP20



美國宏觀事歷提醒:


香港時間 22:00 美國6月密歇根大學消費者信心指數終值、美國5月季調後新屋銷售年化總數(萬戶);

香港時間次日 01:00 美國截至6月24日當周全美鑽井總數(口);

香港時間次日 04:00 2024年FOMC票委、舊金山聯儲主席戴利在影子公開市場大會上發表講話、IMF召開線上記者會討論美國經濟的年度評估

編輯/irisz

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標題:美股前瞻 | 加息預期小幅降溫,全球股債集體反彈!美股期指盤前走高

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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