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消費者通脹預期終值下修,但悲觀情緒仍然濃厚,6月消費者信心指數終值不及預期,且創歷史新低。

繼芝加哥聯儲主席埃文斯,美聯儲理事沃勒與鮑曼等人之後,舊金山聯儲主席戴利昨日接受采訪時表示,她支持7月份再度加息75個基點,以遏製屢創新高的通貨膨脹率。值得注意的是,埃文斯與戴利往往以“鴿派”風格著稱,他們在多數時候普遍對貨幣政策持溫和態度。

智通財經APP了解到,舊金山聯儲主席戴利(Mary Daly)當地時間周五表示:“7月加息75個基點是我目前的預測幅度,因為我認為這是我們目前必須要做的。”“但我將關注任何跡象以及最新數據,表明在緊縮周期中我們仍繼續觀察加息帶來的實際影響。”

本月,美聯儲將利率上調75個基點,以遏製40年來最快物價上漲幅度。美聯儲官員們計劃將政策在年底前提速至“中性水平”,即既不加速也不減緩經濟增長的大致水平。

戴利表示:“需要采取多少額外的貨幣收緊措施,還取決於美聯儲直接控製之外的一些因素,包括供應鏈復蘇的速度和幅度、俄烏衝突持續時間,以及離開勞動力市場的個人重返就業市場的意願。”

消費者通脹預期終值下修,但悲觀情緒仍然濃厚


有市場觀點認為,周五公布的一項重要數據可能將使得美聯儲激進加息進程放緩。昨日公布的美國長期消費者通脹預期終值低於市場預期,因此,市場預計7月以及之後加息幅度將有所放緩,7月加息75基點的市場預期正在降溫,7月後的議息會議可能將回歸常態化步伐,年內利率水平有可能達不到布拉德等鷹派人士預計的3.5%這一水平。

密歇根大學公布的6月美國較長期消費者通脹預期終值顯示,該數值從此前公布的14年高點回落。數據顯示,消費者普遍預計未來5至10年通脹率將上升3.1%,低於3.3%的統計初值。在這一數據提振下,美股三大指數大幅走高,截至收盤納指與標普500漲超3%,徹底扭轉三周連跌趨勢。


消費者通脹預期從14年高位初步讀數回落

消費者通脹預期從14年來高點高位回落

“總體而言,6月下旬長期通脹預期終值下修是由於預計未來幾年通脹較低的消費者比例增加所推動,”密歇根消費者信心調查主任Joanne Hsu在一份聲明中表示。“但值得注意的是,在訪問中,大約一半消費者對經濟衰退或失業的風險表達了悲觀的看法。對個人財務狀況和經濟持續悲觀的情緒可能會抑製未來消費者支出。”

周五公布的消費者信心終值顯示,美國6月密歇根大學消費者信心指數終值50,預期50.2,初值50.2,5月終值58.4。數據顯示,6月消費者信心指數終值不及預期與此前初值,且創歷史新低,較5月份數據大幅下滑。大約79%的消費者預計未來一年的商業狀況不容樂觀,這一比例創2009年以來最高水平。


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消費者信心指數急劇下降反映的是數十年最高通脹率背景之下,過去一個月股價暴跌以及市場對即將到來的經濟衰退擔憂日益加劇的情況下,消費者對經濟狀況普遍持悲觀看法。

消費者通脹預期創新高,以及遠高於預期的5月消費者物價指數(CPI),促使美聯儲上周將基準利率上調75基點。戴利當時曾表示,即使她拿到了最終數據,她仍會支持大幅加息,理由是需求強勁,以及受新冠疫情援助推動的家庭儲蓄帶來支撐。

有分析人士認為,目前市場加息預期難以降溫,畢竟美聯儲激進加息步伐絕不可能單純以消費者預期下滑作為參考,工資增長水平、勞動力市場緊張情況,以及PPI、CPI、PCE等核心經濟數據不斷呈現樂觀走勢才有可能令美聯儲放緩其加息進程。

打壓衰退預期! 官員們繼續為美國經濟“撐腰”


美聯儲上周公布的點陣圖顯示,多數政策製定者預計,聯邦基金利率到今年年底至少會達到3.4%。這樣的快速收緊可能會導致美國經濟和勞動力市場出現一定程度的降溫,但戴利強調,這一過渡應該是平穩進行,庫存增加和就業機會增加將有助於緩衝加息帶來的衝擊。

戴利表示:“我預計調整的代價是相對溫和的,國內生產總值(GDP)增長幅度可能將低於其長期趨勢,失業率將從我們今天看到的非常低的水平上升。”

美國經濟可能會做出類似於上世紀90年代的反應,當時美聯儲迅速加息,以遏製迅速下降的失業率,當時一些人擔心這可能導致失控的通脹率。戴利表示,她相信美國經濟能夠從容應對利率調整,並繼續實現經濟擴張。

戴利對於美國經濟的論調與美聯儲“鷹王”——聖路易斯聯儲主席布拉德(James Bullard)周五的言論不謀而合。布拉德表示,由於消費者現金充裕,美國經濟衰退的風險被誇大了。布拉德在周五的一次演講中強調:“實際上我認為我們會好起來,現在就美國經濟衰退的可能性展開辯論還為時過早。”

今年FOMC票委布拉德沒有明確說明他是否支持下個月加息75個基點,但他目前是最強硬的票委之一,他多次呼籲進一步“提前加息”,以遏製高通脹率。

對於美國經濟,美聯儲主席鮑威爾在國會上表示:“美國經濟非常強勁,能經受緊縮貨幣政策的衝擊。我們預計,目前的加息將是適當的。”“過去一年美國的通脹水平明顯高於預期,未來可能還會出現進一步的意外。因此,我們需要靈活地對數據和不斷變化的前景作出反應。”

國際貨幣基金組織(IMF) 當地時間周五將2022年美國經濟增長預測從3.7%下調至2.9%,將2023年增長預測從2.3%下調至1.7%。該組織周五發表聲明稱,美國經濟可能在2022年和2023年放緩,但隨著美聯儲實施利率收緊以遏製通脹,美國經濟將“勉強避免衰退”。

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標題:美聯儲激進收水步伐即將放緩?得先看經濟數據樂觀與否

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財經新聞常見問題 FAQ

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為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

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甚麼是證券?

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「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

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結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

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若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

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您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

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