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美股全天在漲跌之間波動,美聯儲主席鮑威爾再發抗擊通脹的鷹派言論且坦言美國可能衰退之後,尾盤美股加速轉跌,止步兩日連漲,標普勢創1970年代以來最大上半年跌幅。科技股尾盤不佳,蘋果市值一度在5月來首次反超沙特阿美,能源板塊跌4%領跌,但中概新能源車全天亮眼。

避險情緒重返全球市場,歐美國債收益率兩位數大幅走低,衰退擔憂令曲線趨平。拜登希望暫停聯邦汽油稅,美油一度深跌7%失守102美元,布油大跌6.6%下逼107美元,美股盤中跌幅砍半,供需失衡支撐價格。

美元止漲轉跌一度失守104,日元重新跌破136創24年最低。現貨黃金上逼1850美元,倫銅一度失守8700美元至15個月最低,擔憂需求令商品普跌。

美聯儲主席鮑威爾出席參議院半年度聽證時重申「堅定致力於」降低通脹,預計持續加息是適當的,加息速度取決於經濟數據和不斷變化的前景,只有看到通脹放緩的有力證據才能改變加息路徑。他還罕見承認美國經濟有衰退可能,實現軟著陸非常具有挑戰性,美國經濟增速正在放緩。

越來越多的經濟學家預言美國未來兩年迎來衰退。前紐約聯儲主席杜德利稱未來12到18個月內「不可避免」經濟硬著陸。美聯儲經濟學家Michael Kiley稱未來四個季度失業率大幅上升的風險超過50%。費城聯儲主席擔心美國GDP或出現幾個季度的負增長,仍支持快速加息至中性利率。

西方國家通脹繼續爆表,消費者信心下調。英國5月CPI同比升至9.1%,續創40年新高,加拿大5月CPI同比增長7.7%,創1983年1月來最高。歐元區6月消費者信心指數初值不升反降至-23.6,僅略高於2020年4月歐美疫情最高峰時的歷史新低。

美國總統拜登呼籲國會暫停征收三個月的聯邦汽油與柴油稅,並敦促各州政府響應聯邦免稅提案,暫停各州的汽油稅或尋求類似措施為油價「打折」,不過這一舉動更大程度上是象征性的。多家能源公司的首席執行官周四將與美國能源部長會面,討論增加供應的方法。周三油價深跌約7%。

鮑威爾承認經濟可能衰退,美股尾盤加速轉跌,蘋果市值一度反超沙特阿美


6月22日周三,市場愈發擔心美聯儲激進加息將令經濟陷入衰退,也擔憂通脹繼續升升,美股追隨隔夜亞歐股市下跌而集體低開。鮑威爾坦言美國可能陷入衰退後,轉漲的美股一度重新轉跌。

開盤時,道指跌約350點,標普500指數跌1.2%,納指跌1.2%。能源業ETF跌超4%,全球科技股、半導體ETF跌超1%,網絡股指數和醫療業ETF小幅上漲。

大型科技股多數下跌,英偉達跌超2%。石油股普跌,埃克森美孚跌超4%。中概新能源汽車股逆市走高,理想汽車漲近4%,小鵬汽車漲近3%,蔚來汽車漲近1%。其他熱門中概則追隨大盤走低,陸金所控股跌超8%,唯品會、聯電跌超5%,京東、嗶哩嗶哩跌超3%。

開盤25分鍾,納指率先轉漲,開盤一小時,道指和標普大盤均轉漲至日高。開盤兩個半小時,在鮑威爾承認美國有可能陷入衰退後,美股主要指數一度集體轉跌。午盤後道指和標普曾刷新日高,但尾盤一小時,美股主要指數均加速下跌至最終收跌。

盤中道指最高漲近250點或0.8%,標普最高漲1%並短暫升破3800點,納指最高漲近150點或1.3%,納指100也漲幅居前最高漲1.4%。

截至收盤,美股主要指數均止步兩日連漲,不過均接近收復6月15日上周三以來跌幅。年初至今標普累跌21%,勢創1970年代以來最大上半年跌幅,與納指和羅素小盤股均處於熊市:

標普500指數收跌4.95點,跌幅0.13%,報3759.89點,能源板塊跌4%領跌。道指收跌48.37點,跌幅0.16%,報30481.13點。納指收跌16.50點,跌幅0.15%,報11053.08點。納斯達克100指數收跌0.17%,羅素2000跌0.2%,但納斯達克生物科技指數收漲1.4%。


周三美股低開但盤初集體轉漲,盤中波動一度轉跌,尾盤加速下跌至止步兩日連漲

明星科技股僅亞馬遜和奈飛收漲。「元宇宙」Meta漲2.4%後收跌0.8%,再創2020年4月來新低。亞馬遜漲超3%後收漲0.3%,接近收復6月10日以來跌幅。蘋果漲1.4%後轉跌0.4%,從一周半新高回落。微軟漲1.4%後轉跌0.3%,谷歌母公司Alphabet漲1.6%後微跌,特斯拉漲超4%後收跌0.4%,但均收復6月10日來跌幅。奈飛漲近5%,接近收復過去一周跌幅。

芯片股全天不佳。費城半導體指數僅短暫轉漲,日內最深跌1.8%並下逼2600點整數位,收跌超1%。英特爾跌近1%,英偉達跌超1%,台積電美股跌超2%,AMD漲3%後小幅收跌。

消息面上,蘋果盤中市值2.20萬億美元,自5月以來首次反超沙特阿美,但收盤再次喪失全球上市公司市值第一的寶座。Morningstar將台積電加入大中華區優選股票名單,Loop看好其自由現金流增長。天風國際郭明錤更正稱,預測2022年Meta的VR/耳機出貨量下調25%至35%。

變動較大的個股包括:加密貨幣交易商Coinbase跌近10%,逼近上周所創的上市新低,競爭對手Binance.US減免部分加密幣的現貨比特幣交易手續費,力推加密幣交易的Robinhood最深跌3.6%。散戶助推令申請破產保護的百年化妝品巨頭露華濃盤初再度大漲60%,從上周一低點反彈約800%。網傳美國FDA將要求Juul的電子煙產品退出美國市場,高調入股前者的全球最大煙草集團奧馳亞(Altria)跌超9%,至2021年1月來最低。收購者擬下調目標價,柯爾百貨跌近9%。

熱門中概股追隨大盤走低。中概ETF KWEB跌超3%,CQQQ跌超2%,納斯達克金龍中國指數(HXC)跌超1%。納斯達克100四只成份股中,京東跌3.5%,百度跌2%,拼多多跌超4%,網易跌0.4%。其他個股中,阿里巴巴和騰訊ADR跌超1%,B站跌超3%,愛奇藝跌超4%,新東方止步三日連跌並小幅收漲。蔚來小幅轉跌,但小鵬汽車漲1.6%,理想汽車漲近3%。

歐股止步三日連漲,並回吐本周大部分漲幅。泛歐Stoxx 600指數盤中最深跌1.8%,收跌0.70%,基本資源板塊下跌5%領跌,礦商和能源類股追隨大宗商品價格暴跌。歐元區Stoxx 50指數和德法股指均在跌近2%後收盤跌幅砍半,俄羅斯RTS指數則漲約1.7%。


受訪經濟學家預計,美聯儲將在7月再次加息75個基點,9月加息50個基點,利率期貨市場押注美聯儲在明年中旬之前加息至3.6%的峰值,華爾街對美國實現軟著陸的樂觀情緒正在消失。


市場押注7月加息75個基點,9月加息75個基點概率減弱,12月和明年2月加息概率迅速下降

花旗稱全球經濟陷入衰退的可能性升至50%。瑞銀稱美國或全球經濟硬著陸的風險上升,金融市場在擔心衰退和擔心通脹之間搖擺不定。德意誌銀行首席執行官加入警告經濟衰退的行列,City Index 高級金融市場分析師Fiona Cincotta認為,如此激進的緊縮政策將使軟著陸很難實現,對經濟衰退或至少將顯著放緩增長的擔憂正在打擊對股票的需求。法興預言標普再跌33%才能觸底。

避險情緒重返全球市場,歐美國債收益率大幅走低,衰退擔憂令曲線趨平


在避險需求推動下,歐美主要國家國債價格普漲、收益率大幅下挫。10年期德債收益率大幅下行14個基點至1.63%。10年期英債收益率一度下行20個基點至2.45%。

10年期美債收益率日內最深下行18個基點,從3.30%降至日低3.12%,美股午盤後維持15個基點的跌幅,交投3.15%。30年期長債收益率最深下行16個基點,一度失守3.23%。對貨幣政策更敏感的兩年期收益率最深下行16個基點,失守3.04%,均回吐上周一以來全部升幅。


10年期美債收益率已抹去兩周前美國CPI數據公布後50個基點升幅中的35個基點

5年與10年期美債收益率曲線持續倒掛,鮑威爾的言論加重了市場對經濟衰退的擔憂,3至7年期美債收益率跌幅最大。鮑威爾稱經濟能否軟著陸取決於美聯儲無法控製的因素,這促使歐洲美元期貨交易員預計7月加息75個基點的可能性達到100%,屬於「板上釘釘」。


各期限美債收益率周三攜手大幅走低

拜登希望暫停聯邦汽油稅,美油一度深跌7%失守102美元,布油大跌6.6%下逼107美元


WTI 8月原油期貨收跌3.47美元,跌幅3.16%,報106.19美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌2.91美元,跌幅2.54%,報111.74美元/桶。

美油WTI日內最深跌近8美元或跌7.2%,日低失守102美元,創5月12日來最低,美股時段一度跌幅砍半至逾3%,重回106美元上方。國際布倫特也最深跌7.59美元或跌6.6%,日低下逼107美元,創5月19日來最低,美股午盤後跌不足3%並一度重回111美元。


美油大幅下跌逾7%,美股時段跌幅一度砍半

分析指出,除了拜登呼籲削減燃油稅令油價下跌,對經濟放緩損害燃料用油需求的擔憂加速了油價跌勢。不過,貿易巨頭維多集團和大型油企美孚本周都預計,全球供應仍將落後於需求增長。國際能源署IEA周三稱今年投資於能源的2.4萬億美元無法填補供應缺口,都將繼續支撐油價。

IEA還稱,歐洲應為俄羅斯進一步減少供氣做好準備。歐洲基準TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲近2%,盤中曾漲5.6%並一度升破130歐元/兆瓦時的整數關口。英國天然氣期貨則收跌近11%。德國未來一個月和一年電價均漲約2%。

美元止漲轉跌一度失守104,日元重新跌破136創24年最低


因對激進央行拖累全球增長的擔憂惡化,美元止漲轉跌。衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數DXY在歐股盤初一度漲0.5%並上逼105關口,美股盤中一度失守104,最深跌0.5%。


歐股時段美元指數一度上逼105,美股盤中止漲轉跌並失守104

歐元兌美元一度漲0.8%並短暫升破1.06,英鎊兌美元一度漲0.3%並短暫升破1.23,日內稍早曾跌近1%至一周低點。日元兌美元一度漲0.7%升破136,隨後再度失守136,稍早刷新24年最低。

鑒於日美國債收益率息差不斷走闊,市場普遍預期日元會繼續下跌。而亞洲貨幣戰正如火如荼,周三韓元兌美元創13年新低,菲律賓比索創16年新低。有分析稱,匯市「一切都受到通脹、通脹預期和央行政策的推動」。

現貨黃金上逼1850美元,倫銅一度失守8700美元至15個月最低,擔憂需求令商品普跌


COMEX 8月黃金期貨收跌0.4美元,跌幅0.02%,報1838.40美元/盎司,連跌三日,基本回吐6月16日上周四以來漲幅。分析稱,非常激進的加息政策正限製金價漲勢。

現貨黃金則在經濟衰退擔憂中彰顯避險屬性,伴隨美元轉跌而日內轉漲,最高漲近15美元或漲0.8%,重回1840美元一線,日高嚐試上逼1850美元整數位。


現貨黃金嚐試上逼1850美元未果,美股盤後徘徊1840美元一線

擔心經濟放緩和需求不振,倫敦基本金屬普跌。「銅博士」一度跌3%並失守8700美元,創2021年3月以來最低,收跌222美元或跌2.5%,連續四日不足9000美元大關。倫鎳跌近5.8%或跌1500美元,倫錫跌近7.3%或跌近2300美元,倫鋁、鋅、鉛均跌約50美元或跌1.5%至2.2%。

盡管智利的全球最大銅生產商Codelco工人開始罷工,但渣打銀行認為,工業用基本金屬仍然受到與疫情和貨幣政策收緊相關的需求前景挑戰,新加坡鐵礦石期貨也大跌7%。內盤期貨夜市普遍走弱,棕櫚油跌4%,燃油跌2.4%,乙二醇跌超2%。

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標題:收盤:鮑威爾暗示衰退可能,三大指數震蕩收跌,能源板塊承壓

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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