道指兩周多來首次漲超600點,摩根大通漲超6%創一年半最大漲幅,金融板塊漲超3%領漲標普,納指結束三連陰脫離一年半低谷;猴痘概念疫苗股GeoVax Labs漲67%;財報後Zoom盤後一度漲近20%,Snap盤後跌30%、拖累多只科技股盤後跌、Meta跌8%;小鵬汽車跌超5%,京東在618啟動日漲超2%。
10年期美債收益率一度較上周四低位回升近10個基點。美元指數盤中跌超1%創近四周新低,盧布/歐元再創七年新高。美國天然氣漲超8%、逼近十四年高位;歐洲大陸天然氣續創三個月新低。布油三連陽創一周新高。倫銅三連漲創逾三周新高。黃金又創逾一周新高。
據參考消息,美國總統拜登周一訪日時表示,正在考慮取消對中國的一些關稅壁壘,並強調這些壁壘不是他的政府設置的。同日摩根大通CEO戴蒙稱,籠罩在美國經濟之上的「風暴雲」可能消散,可能會有經濟衰退,但不可能是之前那種,經濟增長面對的阻礙並非牢不可破。
投資者關注國際經貿和美國經濟前景。美股三大指數齊漲,道指兩周多來首度一日漲超600點,標普各板塊全線走高,摩根大通預計將比原計劃提前達到股本回報率目標後,銀行股所在的金融板塊帶頭上漲。因歐美多國猴痘爆發受追捧的GeoVax Labs等天花疫苗概念股高漲。雲視頻會議軟件商Zoom公布的一季度盈利高於預期,並上調全年利潤指引,盤後股價暴漲。警告二季度收入及利潤指引將低於公司目標指引低端且表示今年內將放慢招聘的社交媒體Snap盤後猛跌,拖累Meta等藍籌科技股盤後轉跌。雖然部分熱門中概繼續回落,但京東在618大促啟動日輕鬆抹平上周五跌幅。
歐洲央行行長拉加德發博文稱歐央行可能7月開始加息,暗示7月和9月各加息一次。歐元兌美元匯率盤中跳漲,日內漲超1%,升至近一個月來高位。歐洲國債收益率齊升,為首的英國和德國10年期國債收益率均升逾7個基點。德國5月IFO商業景氣指數意外不降反升,體現歐洲經濟發動機德國的韌性,歐股連日上漲。
美國國債則在美上揚時價格回落、收益率回升。基準10年期美債收益率一度較上周四所創的三周來低位升近10個基點。歐元大漲的打擊下,上周五剛剛反彈的美元指數加速回落,將近一個月來首度盤中逼近102.00。
盡管俄羅斯政府考慮放鬆對資本流動的限製,盧布兌歐元匯率仍繼續刷新將近七年來高位,評論稱,除了國內資本管製,油價走強和月末納稅期將至也是推手。
大宗商品中,美國國內高溫天氣巨鯨和歐盟計劃向美進口的推動下,美國天然氣期貨一日大漲近9%,逼近本月初所創的將近十四年來高位。國際原油連續第三日上漲,布倫特原油收盤站上一周來高位,而美國WTI原油幾乎收平,評論稱,市場擔心經濟衰退,抵消了夏季美國駕車旺季將至和上海公布全面復工復產計劃的利好影響。美元回落的助推下,黃金也錄得三連陽,紐約期金繼續刷新一周多來高位。倫敦基本金屬延續多數上漲之勢,但上周四暴漲的倫鎳進一步小幅回落。
道指兩周多來首次漲超600點 摩根大通板塊領漲標普 財報後Zoom暴漲、Snap猛跌
三大美國股指集體高開,標普500指數和道瓊斯工業平均指數持續上行,納斯達克綜合指數僅在早盤曾短線轉跌。午盤刷新日高時,道指日內漲近710點、漲近2.3%,標普和納指分別漲近2.1%和逾1.7%。
最終,三大指數自5月17日上周二以來首次集體收漲、均處於最近四個交易日收盤高位。領漲的道指收漲618.34點、漲幅1.98%,報31880.24點,進一步走出上周四所創的去年3月4日以來收盤低谷。上周四收創去年3月24日以來新低的標普收漲1.86%,報3973.75點。納指收漲1.59%,報11535.27點,擺脫上周五所創的2020年11月3日來低位。
價值股為主的小盤股指羅素2000收漲1.1%,雖然輕鬆抹平上周五跌幅但跑輸大盤。科技股為重的納斯達克100指數收漲1.68%,和納指均結束三連跌,但未能跑贏標普和道指。

標普500各大板塊全線收漲,摩根大通所在的金融板塊漲逾3.2%領漲,能源、沃爾瑪所在的必需消費品、蘋果和微軟所在的IT板塊漲超2%,除漲逾0.6%的亞馬遜所在板塊必需消費品和漲0.8%的醫療健康外,其他板塊都漲超1%。

銀行股周一表現優異,摩根大通收漲約6.2%,創2020年11月以來最大單日漲幅,領跑道指成份股。其他大銀行中,另一道指成份股高盛收漲3.2%,花旗漲近6.1%,美國銀行漲6%,富國銀行漲近5.2%,摩根士丹利漲3.7%。

龍頭科技股多數收漲,上周五跌超6%的特斯拉收漲近1.7%,暫別去年7月以來低谷。FAANMG六大科技股中,蘋果收漲4%、進一步走出去年7月以來低位,連創去年6月來新低的微軟漲3.2%,連創去年4月以來新低的谷歌母公司Alphabet漲近2.4%,Facebook母公司Meta漲近1.4%,奈飛漲近0.6%,均連漲兩日,而上周五反彈的亞馬遜微跌、幾乎收平。盤後Snap公布財報後,這些藍籌科技股齊跌,盤後Meta跌近8%,特斯拉、亞馬遜跌超2%,蘋果跌超1%,
波動較大的個股中,媒體稱博通與其進行深入的收購談判後,雲計算軟件公司VMWare(VMW)收漲24.9%,博通(AVGO)收跌3.1%;生產可用於預防猴痘病毒感染的天花疫苗的生物科學公司Emergent BioSolutions(EBS)收漲3.8%;另一受益於研發天花疫苗的生物科技股GeoVax Labs(GOVX)收漲66.9%,最近三日累漲300%;因認為上周沃爾瑪為首零售商業績暴雷給業內敲響警鍾而被花旗下調評級的Gap(GPS)收跌5.5%;被德意誌銀行下調目標價並將評級從買入降至持有的Autodesk (ADSK)收跌逾4.1%。此外,上周公布業績暴雷的沃爾瑪(WMT)收漲近3%,連漲兩日,塔吉特(TGT)收跌近1.1%,回吐上周五反彈的多數漲幅。

美股盤後,收跌近0.5%的Zoom(ZM)在公布財報後迅速躍升,盤後漲幅一度超過19%;收跌逾3%的Snap(SNAP)盤後發出業績預警後跳水,跌幅曾達30%。

熱門中概股延續部分下跌之勢,中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約1.2%和0.7%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收跌0.9%。納斯達克100指數的四只成份股中,拼多多跌1.1%,京東漲逾2.2%,百度跌近0.4%,網易漲近0.2%。其他個股中,小鵬汽車跌超5%,新東方、好未來跌超3%,鬥魚跌近3%,蔚來汽車、理想汽車、B站、愛奇藝、虎牙、騰訊音樂跌超2%,騰訊粉單跌超1%,而知乎漲超7%,阿里巴巴漲0.5%。
歐股方面,泛歐股指和主要歐洲國家股指連續兩日反彈。各板塊中,銀行和礦業股所在的基礎資源均漲逾2.3%,油氣漲約2%。個股中,在Siemens Energy提出以40.5億歐元收購其少數股權後,風力發電機生產商Siemens Gamesa漲6.2%。
美元指數盤中跌超1%創近四周新低 盧布/歐元再創七年新高 離岸人民幣逾兩周新高
拉加德發博文表態後,歐元兌美元在歐股盤中拉升,迅速突破1.0600,美股午盤曾逼近1.0700,創4月26日以來新高,日內漲逾1.2%,美股收報時約為1.069。
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在上周五盤中轉漲後持續回落,周一全天幾乎都處於103.00下方,美股午盤跌破102.10後一度逼近102.00,創4月26日以來盤中新低,日內跌近1.1%。
到周一美股收盤時,美元指數處於102.20下方,日內跌約1%;彭博美元現貨指數跌0.7%,處於4月25日以來低位。
俄羅斯盧布兌美元在岸匯率收報57.8675,日內漲近4%,盤中曾上破57.30、逼近上周五突破57.10後所創的2018年3月末以來高位。盧布對歐元盤中曾漲至58.75,日內漲6.3%,連續第二個交易日創2015年6月以來新高。
離岸人民幣(CNH)連續三個交易日盤中轉漲,在歐股盤中曾漲破6.65關口至6.6479,創5月5日以來盤中新高,較亞市早盤的日內低位回漲559點,香港時間24日4點59分,離岸人民幣兌美元報6.6617元,較上周五紐約尾盤漲381點。
10年期美債收益率一度較上周四低位回升近10個基點 德債收益率升逾7個基點
歐洲國債價格集體下跌,收益率普升。歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率7.7個基點,報1.970%,盤中交投於1.881%-1.978%,刷新5月9日兩周來高位;同期德國國債收益率降7.3個基點,報1.017%,盤中交投於0.930%-1.023%區間,回到上周四一日降逾8個基點創一周最大降幅當天的盤中水平。
上周五盤中轉降的美國10年期基準國債收益率周一持續回升,幾乎全天保持在2.80%上方,美股午盤刷新日低時逼近2.87%,較周四接近2.77%所創的三周來低谷回升近10個基點,到美股收盤時約為2.86%,日內升約8個基點。
布油三連陽創一周新高 美國天然氣漲超8%、逼近十四年高位 歐洲大陸天然氣續創三個月新低
國際原油期貨連漲三日。美國WTI 7月原油期貨收漲0.01美元,漲幅0.01%,報110.29美元/桶。布倫特7月原油期貨收漲0.87美元,漲幅0.77%,報113.42美元/桶,創5月16日上周一以來新高,向上周一漲破114美元所創的3月25日以來收盤高位靠近。
美國汽油和天然氣期貨連續四日漲跌各異。此前連漲兩日的NYMEX 6月汽油期貨收跌1.02%,報3.7977美元/加侖;NYMEX 6月天然氣期貨收漲8.18%,報8.7440美元/百萬英熱單位,告別兩日連跌,創5月5日以來新高,逼近5月5日所創的2008年8月以來收盤最高位。
歐洲天然氣進一步下挫。ICE英國天然氣期貨收跌8.74%,報135.03便士/千卡,創5月8日以來新低,連跌四日;TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌5.25%,報83.288歐元/兆瓦時,連跌三日且連續兩個交易日創2月22日以來新低。
倫銅三連陽創逾三周新高 黃金又創逾一周新高
倫敦基本金屬期貨周一連續第三個交易日多數上漲。領漲的倫鋅漲超2%、抹平上周五跌幅,繼上周四之後再創約兩周新高,連續三日收於3700美元上方。倫銅漲超1%,4月末以來首次收盤站上9500美元,和倫鋁、倫鉛均連漲三日,也收創4月末以來新高,倫鉛刷新上周五所創的兩周新高。而上周四大漲近8%的倫鎳繼續回落,倫錫結束兩日連漲,跌落上周五所創的逾一周來高位。
上周五微幅收漲的紐約黃金期貨漲勢回升,歐股盤中曾漲破1860美元、日內漲逾1.2%,最終連續三日收漲。COMEX 6月黃金期貨收漲0.3%,報1847.80美元/盎司,連續三個交易日創5月11日上上周三以來收盤新高。
編輯/somer