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歐美經濟數據提振市場風險情緒,鮑威爾講話後美股集體升至日高,科技、芯片、小盤股和中概股引領反彈,歐股連漲三日。持續加息預期令美債收益率集體升至日高,10年期收益率重新上逼3%,短端收益率漲幅更大,美債收益率曲線趨平。

國際油價觸及七周高位後轉跌超2%,美汽油再創新高,歐美天然氣普漲。避險需求退潮,美元連跌三日至近兩周低位。期金連續兩日反彈,由於美債收益率集體兩位數跳升,現貨黃金在鮑威爾言論後跌至日低,倫銅連漲三日至近一周高位,美國小麥期貨打開昨日漲停板後止跌轉漲。

歐美經濟數據提振市場風險情緒。美國4月消費者支出環比增0.9%,基本符合預期的增幅1%,3月前值大幅上修,顯示消費者頂住了高通脹的壓力。4月美國工業生產連續第三個月穩步增長。歐元區一季度GDP增長0.3%,克服了俄烏衝突和疫情復燃的壓力。不過,美國5月住宅建築商信心指數創2020年4月以來最大降幅,且連降五個月至兩年低位,成本高企令市場需求放緩。

多位美聯儲高官密集「放鷹」。美聯儲主席鮑威爾重申將迅速加息來遏製通脹,支持6月和7月各加息50個基點,「必要時將毫不猶豫地加息至中性利率之上」。但今年鷹派票委、聖路易斯聯儲主席布拉德表示,支持一次性加息50個基點對抗通脹,而非此前聲稱的大幅加息75個基點。

在瑞典和芬蘭不顧俄羅斯反對而申請加入北約之後,投資者也持續關注俄烏局勢最新進展。據央視新聞,俄官員周二表示,困守亞速鋼鐵廠的亞速營已無條件投降。烏方代表稱,俄烏談判已處於暫停狀態。美國計劃提議歐盟對俄羅斯石油征收關稅以替代禁運。

鮑威爾講話後美股集體升至日高,科技、芯片、小盤股和中概股引領反彈,歐股連漲三日


5月17日周二,美股集體高開高走。開盤時標普500指數漲1.6%,道指漲1.2%,納指漲2%。盤初,半導體ETF漲近3.7%,全球科技股ETF、網絡股指數漲超2%,金融業、區域銀行ETF等齊漲。

美股在鮑威爾講話期間一度漲幅收窄,但隨後漲幅重新擴大並觸及日高。以報道美聯儲見長的《華爾街日報》稱,鮑威爾對在不引發經濟衰退的情況下抑製通脹有信心。金融博客Zerohedge稱,美聯儲官員並未提供更多新的信息,可能令害怕他們更為鷹派的市場鬆了一口氣。

收盤時,美股主要指數均升至5月6日以來的一周半高位。標普500指數收漲80.84點,漲幅2.02%,報4088.85點,11大板塊齊漲。道指收漲431.17點,漲幅1.34%,報32654.59點,連漲三日。納指收漲321.73點,漲幅2.76%,報11984.52點,納指100收漲2.62%,報12564.10點。價值股居多的羅素2000小盤股指數漲超3%並重返1800點。納斯達克生物科技指數也漲3%。

但標普大盤仍較52周新高跌超15%,道指仍較52周新高跌超11%,均為技術位回調(correction)區間,納指、納指100和羅素小盤股均繼續深陷熊市。


科技股引領今日反彈。明星科技股齊漲,「元宇宙」Meta漲超1%,連漲四日至一周新高。亞馬遜漲超4%,接近收復5月5日以來跌幅。蘋果和微軟漲超2%,均收復5月11日以來跌幅。奈飛漲超2%,至5月4日來最高。谷歌母公司Alphabet漲1.8%,收復5月5日來跌幅。特斯拉漲超5%,但離昨日所創去年8月以來新低不遠。

芯片股同樣齊漲。費城半導體指數漲5%並重上3000點,收復5月5日來全部跌幅。英特爾漲3%,AMD漲8.7%至五周新高,英偉達漲超5%至一周半高位。

企業消息面上,券商Piper Sandler上調AMD評級,預言今年跌超34%後有近50%的升升空間。疫情復燃,蘋果推遲員工每周三天重返辦公室的計劃。紐約Gravity資管認為,亞馬遜上周觸及兩年新低,未來兩年或漲76%至3900美元。奈飛裁員約150人,稱必須放慢成本增長速度。

美聯航因消費者需求改善而上調第二季度收入前景,美股旅遊股聞訊大漲。美聯航和美國航空漲超7%,達美航空漲超6%,均接近收復5月6日來全部跌幅。

大型零售商本周進入財報季。家居裝修零售巨頭家得寶一季度銷售額創新高,財報全線超預期並上調全年展望,盤初漲5%後收漲1.7%,收復5月5日來全部跌幅。但美國最大零售商沃爾瑪一季度盈利遜於預期,通脹壓力令其下調今年利潤前景,股價跌超11%至一年新低,並創1987年來最大單日跌幅。

其他變動較大的個股包括:

工業機械巨頭卡特彼勒漲近3%,創一周新高,宣布150億美元的股票回購新計劃。

美國食藥監局FDA授權輝瑞為5至11歲兒童提供新冠疫苗加強針,股價漲1.3%,接近收復4月18日以來的一個月全部跌幅。下個月FDA將審查Moderna和輝瑞的5歲以下兒童新冠疫苗接種請求。Moderna周二漲超4%並收復5月5日以來全部跌幅。

「別人恐懼時貪婪」的巴菲特一季度看好個股齊漲。他建倉做多的西方石油、花旗、派拉蒙全球、McKesson、惠普、Ally Financial分別漲0.3%、超7%、超3%、1.6%、超5%和超6%,他增持的雪佛龍石油、動視暴雪和通用汽車分別漲0.6%、0.7%和2.7%。他清倉的富國銀行也漲3.6%。

推特一度下跌1.4%,午盤後轉漲超2%,止步七日連跌,但仍抹去了特斯拉CEO馬斯克4月披露推特持股以來的全部漲幅。馬斯克稱在推特弄清楚有多少假賬戶之前收購無法推進。

在摩根大通全面翻多之後,熱門中概股表現連續第二日好於美股大盤:

中概ETF KWEB漲3.2%,CQQQ漲3.7%,納斯達克金龍中國指數(HXC)漲5.2%。納斯達克100四只成份股中,京東漲超4%,盤初曾漲超9%,一季度淨營收超預期,百度漲4.8%,拼多多漲超6%,網易漲1.5%。其他個股中,阿里巴巴漲超6%,騰訊ADR漲3.7%,B站漲2.4%。 造車新勢力普漲,蔚來漲超14%,小鵬汽車漲超5%,理想汽車漲近8%。

歐股周二全線走高,泛歐Stoxx 600指數連漲三日,收漲1.22%並收復5月5日以來全部跌幅,基礎資源類股漲3.5%且領漲,銀行、交通和能源類股利好,幾乎所有板塊和主要國家股指均上漲。歐元區Stoxx 50指數漲逾1.5%,德法意西四國股指漲逾1%,俄羅斯股指漲超2%。


但以摩根士丹利為首的華爾街分析指出,歐美股市反彈更像是典型的熊市跳漲,預計標普大盤還有下跌空間,而且市場波動性會持續,納指在5月11個交易日中有9天出現超過1%的波動。一些投資者仍擔心歐美經濟最終陷入衰退,富國銀行投資研究所稱,衰退已成今年底和明年初的基線場景,不過(美國)經濟萎縮幅度可能會相對溫和且短暫。

鮑威爾鷹派發言令美債收益率集體升至日高,10年期收益率重新上逼3%


在加息預期推動下,歐美國債收益率周二普漲。美債收益率在鮑威爾鷹派言論之後集體觸及日高。但美國短債收益率升幅相對更大,5年/10年期收益率曲線重新趨平。

10年期基準美債收益率盤中最高上行10個基點,日高至2.98%、重新上逼3%的關口,在七個交易里第二天上漲。30年期長債收益率最高升10個基點,日高升破3.18%,連升三日至一周高位。

對貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率最高升逾14個基點並上破2.71%,五年期收益率最高升近15個基點並升破2.96%,三年期收益率也升逾15個基點並上破2.90%。


歐洲基債收益率多數錄得兩位數的大幅跳升。10年期德債收益率升11個基點至1.05%,10年期英債收益率升15個基點至1.88%,10年期意債收益率升12個基點至2.96%。兩年期英債收益率更是上升20個基點至1.44%。

英國最新經濟數據堅定了該國央行持續加息來壓低通脹的理由。荷蘭央行行長Klaas Knot發表鷹派言論,認為歐洲央行不僅將在7月加息25個基點,若通脹高於預期還準備考慮進一步加息。

國際油價觸及七周高位後轉跌超2%,美汽油再創新高,歐美天然氣普漲


WTI 6月原油期貨收跌1.80美元,跌幅1.57%,報112.40美元/桶。布倫特7月原油期貨收跌2.31美元,跌幅2.02%,報111.93美元/桶。這是2020年5月以來首次即月WTI收盤價高於布油。


美油WTI 6月期貨日內最高漲1.36美元或漲1.2%,日高升破115美元,美股午盤後轉跌並日內跌超2美元,至交投112美元;7月合約也在漲1.37美元或漲1.2%後轉跌,從日高113美元重新跌回109美元。布倫特一度漲1.44美元或漲1.3%,日高升破115美元,美股午盤後轉跌至111美元一線。原因或在於有消息稱,美國政府將允許雪佛龍石油與委內瑞拉談判其石油許可證。


分析指出,國際油價日內稍早升至3月28日以來的七周高位,主要與供應端緊張有關,有歐盟外交官稱,5月末舉行的歐盟峰會是就分階段禁止進口俄羅斯石油達成協議的下一時機。最新數據顯示,OPEC+4月產量遠低於增產協議規定的目標。同時,油價受到需求前景復蘇的提振。

經紀商OANDA分析師Jeffrey Halley稱,本周油價徘徊數周高位,還受到美國汽油等石油製品價格升升的支撐。周二全美零售汽油均價再創新高,所有州的均價史上首次集體超過每加侖4美元,加州汽油均價甚至突破6美元創新高。在需求淡季油價不降反漲,煉油能力不足也是動因。


歐美天然氣普漲。ICE英國天然氣期貨漲超7.5%,周一曾漲近21%。歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲近2%。NYMEX 6月美國天然氣期貨漲超4%並升破8美元整數位,今年翻倍。

避險需求退潮,美元連跌三日至近兩周低位,非美貨幣反彈


衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY失守104關口,連跌三日至5月5日以來最低,周二最深跌0.9%,下逼103.20,從上周所創20年新高回落。


伴隨股市反彈和歐美債市拋售,非美貨幣普漲。分析稱,這是因為市場避險需求退潮所致。反應風險偏好的指標澳元兌美元漲0.7%,今日發布的5月央行會議紀要暗示澳大利亞6月會再次加息。

在岸人民幣兌美元夜盤漲近500點,離岸人民幣也漲490點。歐元兌美元漲1%並重返1.05上方,上周曾跌至五年低位。英鎊兌美元也漲超1%至5月5日以來最高。日元兌美元一度升破129。

期金連續兩日反彈,現貨黃金在鮑威爾言論後跌至日低,倫銅連漲三日至近一周高位


由於美元下跌,以美元計價的黃金期貨連續第二天反彈,站穩1810美元上方。COMEX 6月黃金期貨收漲0.27%,報1818.90美元/盎司。

但現貨黃金在鮑威爾言論後觸及日低,並失守1814美元或跌0.6%,重新逼近昨日所創的三個半月最低。周二金價一度漲12美元或漲0.7%,日高升破1836美元,但美股午盤後轉跌。


分析指出,隨著美聯儲進一步加息的臨近,10年期美債收益率重新上逼3%關口,金銀等貴金屬的市場情緒仍然消極。全球最大黃金ETF GLD的持有量處於兩個月最低水平。現貨白銀也由漲轉跌,上周五曾創2020年7月以來最低。俄烏衝突引發的供應幹擾令鉑金和鈀金保持日內漲幅。

需求前景改善,倫敦基本金屬繼續多數上漲。LME期銅收漲128美元或漲1.4%,創5月11日以來的近一周高位,連漲三日並重回9300美元整數位上方,上周曾跌至五個月新低。昨日反彈近500美元的倫錫再漲200美元,重上3.4萬美元,本周之前曾連創八個月新低。昨日大跌7000美元的倫鈷收平。但倫鎳連跌三日,周一跌超710美元後周二再跌超140美元,刷新兩個月最低。

印度放寬小麥出口,稱5月13日之前已交海關查驗並在海關系統備案的小麥貨物準予出口。美國小麥期貨周二早盤齊跌,午後重新走高,昨日曾集體漲停,且幾乎所有未來月份期貨都創新高。

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標題:收盤:三大指數集體收漲,科技股、中概股引領反彈

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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