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來源:證券時報

一季度期間,橋水增持了阿里巴巴、拼多多、嗶哩嗶哩、蔚來、百度等多只中概股,表明其對中國資產的看好。而富達國際、摩根等也開始增持京東、美團等互聯網股票。

在中概互聯網股票持續低迷之際,全球最大對衝基金橋水又出手增持!

5月13日,橋水向美國證券交易委員會(SEC)提交了2022年一季度持倉報告。報告顯示,橋水繼續看好中國資產,阿里巴巴、拼多多、百度等中概股均獲增持,而年內下跌近30%的特斯拉則被清倉式減持。

今年以來,多只中概股迎來跌宕起伏的行情。在此背景下,不少海外資管巨頭加碼「抄底」,除橋水外,富達國際、摩根等也開始增持京東、美團等互聯網股票。

值得一提的是,投資大師芒格此前也看好中國資產,但今年一季度卻突然大幅減持阿里巴巴。芒格在DailyJournal的年會上表示,持有有價證券,就會面臨風險。芒格認為阿里巴巴是一個合理的投資,至少目前來看,買入阿里巴巴股票並沒有看起來風險那麽巨大。

橋水持續加碼中國資產


橋水最近公布的2022年一季度持倉報告顯示,一季度期間,橋水增持了阿里巴巴、拼多多、嗶哩嗶哩、蔚來、百度等多只中概股,表明其對中國資產的看好。

數據顯示,一季度起橋水整體持倉規模達到248.07億美元,較上季度172.02億美元增加44%,十大重倉股集中度為33.94%。一季度在市場上共增持546個標的,同時減持156個標的,新建倉261個標的,同時清倉包括特斯拉在內的24個標的。


整體來看,在一季度全球市場表現不佳的背景下,橋水更多地是選擇逆勢加倉,健康醫療、消費品等板塊持倉占比擴大,而金融相關持倉占比減少。

值得注意的是,在中概股配置方面,橋水仍在繼續加倉,阿里巴巴、拼多多、百度等互聯網企業均獲大幅增持。

數據顯示,橋水一季度增持阿里巴巴321.22萬股,增持幅度達75%,增持後持倉股數達748.05萬股,持倉市值達8.14億美元,位列第六大重倉股。拼多多獲增持227.75萬股,增持幅度達85%,增持後持股數達493.94萬股,持股市值達1.98億美元。百度獲增持37.66萬股,增持幅度達50%,增持後持股市值達1.49億美元。

不過,京東被其減持19%持倉,減持股數達51.99萬股,減持後持股市值降至1.24億美元。


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新能源車持股方面,蔚來、理想汽車均獲其大舉增持,蔚來汽車增持幅度達73%,理想汽車增持幅度達115%。不過,同樣是新能源車企的特斯拉卻被其清倉,數據顯示,橋水一季度售出其持有的特斯拉股份2.55萬股,售出後不再持有特斯拉。

今年1月,橋水創始人RayDalio曾發出警告,稱Tesla、Roku在內的創新科技股已處於極端泡沫中,當時美國股市已處於泡沫邊緣,泡沫程度已達到90年代末和20年代末最嚴重時期的70%。達利歐強調其他泡沫跡象,包括特殊目的收購公司和IPO的興盛,以及期權交易活動的大幅增加。

不過,在中國資產方面,橋水加倉已有一段時間。橋水重倉持有的阿里巴巴在2018年二季度新建倉,隨後一直持有。2021年一季度,橋水減持3.3萬股阿里巴巴股份,但隨後持續增持,2021年一季度,橋水再次減持阿里巴巴19.78萬股,但隨後持續增持,今年一季度再阿里巴巴階段企穩後,橋水更是大舉增持321.22萬股,季度增持股數刷新近年來的紀錄。


此外,橋水此前公布的數據顯示,旗下全天候中國基金資產總值達61.54億美元,較上期54.36億美元的規模,增長約13%。橋水全天候中國基金最低起投金額為1000萬美元,目前有20名投資者,較上期增加5名投資者,基金48%的資產來自美國以外的投資者。

摩根、富達國際等巨頭也在增持互聯網


盡管互聯網股票估值已跌至歷史低位,但今年來多重利空影響下,行業繼續無視基本面持續下殺。美股阿里巴巴最低曾跌至73.28美元,隨後持續反彈一度漲至124.11美元,但隨後公司股票繼續下探,5月12日曾一度跌至78元附近,5月13日,阿里巴巴股價大幅反彈,最終收漲8.51%,報87.99美元。

不過,互聯網股票大幅殺估值後,部分海外資管巨頭選擇逆勢加倉,除橋水外,摩根、富達國際等海外巨頭近期也在增持互聯網。晨星數據顯示,今年3月份期間,富達國際旗下中國消費動力基金大舉增持了美團、京東等互聯網股票。

美團獲增持20.27%持股股份,增持後持倉市值達1.8億美元,京東獲增持10.22%股份,增持後持倉市值達1.39億美元。

該基金第一大重倉股騰訊,以及第二大重倉股阿里巴巴也均為互聯網股票,騰訊控股3月獲該基金增持4.26%股份,阿里巴巴獲增持0.96%持倉。


富達國際旗下另一只中國股票基金也在3月份期間大舉增持互聯網,阿里巴巴、騰訊等均是加倉對象。晨星數據顯示,3月份期間富達國際旗下中國焦點基金增持阿里巴巴ADR32.29%持倉,增持阿里巴巴82.86%股份,騰訊控股也獲增持3.59%股份。


摩根大通旗下的基金也在大舉增持互聯網。晨星數據顯示,來自摩根大通的旗艦中國基金「JPMorganFunds-ChinaFundA(acc)–USD」,基金最新規模49.63億美元。截至2022年3月31日,基金前十大重倉股占比39%。基金前十大重倉股為騰訊、美團、招商銀行、京東、中國平安、網易、藥明生物、中國海外發展、華潤萬象生活。3月,基金對京東進行了大手筆加倉,加倉幅度為12.54倍。加倉後,京東位列第四大重倉股,持倉市值為2.12億美元。

金融委:中國會一如既往支持企業到境外上市發展


今年來影響互聯網走勢的一個主要因素是中概股的退市風波。2022年1月1日,美國《外國公司問責法案》正式生效,要求被列入識別清單的外國公司加強信息披露並滿足美國會計監督委員會對於審計底稿檢查的要求;如果公司連續3年未遵守將禁止該公司的證券在美國交易所交易。

分析人士指出,此事件對公司日常經營與基本面影響有限,短期內會導致股價大幅波動,但長期來看有較大修復空間,紮實的基本面或是估值修復基石。

今年3月16日,國務院金融委專門召開會議研究當前的形勢。明確要保持中國經濟健康發展的長期態勢,各方共同維護資本市場的穩定發展。同時關於中概股,中美監管機構保持良好溝通,取得積極進展,形成了具體合作方案,中國會一如既往支持企業到境外上市發展。

編輯/Corrine

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標題:全球最大對衝基金大舉增持阿里巴巴、拼多多,清倉特斯拉!這些資管巨頭也在加碼中概股

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

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參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

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您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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