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來源:券商中國

作者:熊菲

6月22日,港交所公告顯示,友邦保險6月22日回購204萬股股份,耗資1.62億港元。自3月21日以來,公司已合計回購1.22億股,累計耗資96.78億港元。

保險公司頻頻回購和高管集中增持公司股票的背後,是去年以來保險股整體表現低迷。在A股整體回暖的背景下,超跌板塊呈現補漲特征,今年5月以來至6月22日收盤,保險板塊上漲7.14%。

友邦已耗資96.78億港元回購


今年3月,友邦保險公布了100億美元回購計劃,該公司計劃在未來三年通過公開市場回購公司普通股向公司股東返還高達100億美元的資本。

年內至今,友邦保險共實施回購超60次。6月22日,友邦保險再回購204萬股股份,價格區間為每股78.8港元-80.55港元,共計耗資1.62億港元。自3月21日以來,公司合計回購1.22億股,累計回購金額96.78億港元。

相較其他保險股,友邦保險估價表現較好,今年以來漲1.65%,但去年初以來下跌14.72%,6月22日收盤價為每股78.8港元,跌3.43%。

今年一季度,友邦保險實現NBV (新業務價值)8.53億美元,同比下滑18%(固定匯率,下同),年化新保費同比下滑7%至15.67億美元,受製於疫情衝擊,新業務價值率同比下滑7.6個百分點至54.4%。

招商證券分析認為,公司上半年新業務出現一定的下滑主要是由於疫情的衝擊,我隨著疫情的好轉公司仍有能力持續保持業績的穩定,全年NBV仍有望實現增長。

從分地區的表現來看,中國內地仍是友邦保險NBV貢獻最大的地區。此前不久,友邦人壽在內地的區域布局再下一城,宣布已經獲得銀保監會批準著手於河南省籌建分公司,河南成為友邦人壽內地第六家省級分支機構。

招商證券分析認為,長遠來看中國內地壽險市場的發展空間依舊巨大,擁有友邦現有地域版圖近5倍的潛在客戶群,市場挖掘潛力巨大。

險企紛紛出手護盤,保險股近期回暖


股票回購是上市險企提振市場信心的重要舉措。除了友邦保險,中國平安也多次回購。

早在2021年8月26日,中國平安董事會議就審議通過《關於審議回購公司股份的議案》,擬使用不低於人民幣50億元且不超過人民幣100億元(均包含本數)的自有資金,以不超過人民幣82.56元/股的回購價格回購該公司A股股份。

截至2022年5月31日,中國平安通過集中競價交易方式已累計回購A股股份約1.03億股,占公司總股本的比例為0.56%,已支付的資金總額合計50億元(不含交易費用),最低成交價格為43.72元/股,最高成交價格為51.96元/股。

除了回購,高管增持也是提振市場信心的重要舉措之一。今年以來,太保董事長孔慶偉已三度買入公司股份,合計5.06萬股,耗資近100萬元;太保總裁傅帆則8次增持公司H股股份,共計買入10.74萬股,合計耗資約213.86萬港元。此外,太保副總裁俞斌年初以來也兩度增持公司H股。證券時報·券商中國記者統計,今年以來,中國太保A+H股已累計獲高管增持28.79萬股。

除了高管頻繁買入公司股份,太保股東上海國資及其一致行動人自2021年4月9日至2022年5月20日期間通過二級市場也合計增持本公司股份9624.62萬股,截至2022年5月20日,對太保持股比例達到10.32%,較2021年4月8日的持股比例增加1%。

保險公司頻頻回購和高管集中增持公司股票的背後,是去年以來保險股整體表現低迷。例如,今年以來,A股保險指數累計下跌7.19%。由於此前保險板塊估值較長時間處於歷史較低水平,在A股整體回暖的背景下,超跌板塊呈現補漲特征,今年5月以來至6月22日收盤,保險板塊上漲7.14%。


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股價表現拉鋸受保險公司的轉型成果影響最大。數據顯示,2022年前5個月,5家A股上市險企壽險業務表現有增有減,其中:人保壽險增長16.8%、太保壽險增長5.1%、新華保險增長5%、中國人壽下降1.9%、平安壽險加健康險業務下降2.5%。代理人渠道轉型逐步落地、規模型產品熱銷以及銀保渠道發力或為5月保費改善主要原因。不過,受國內外經濟形勢變化、疫情反復等因素影響,壽險新業務價值增速仍存在不小壓力。

在財險方面,車險綜改的調整影響,經過一年的逐步消化已經基本釋放。目前,車險綜改調整已經基本結束,車險市場進入新發展階段。不過,疫情持續散發、投保人保險意願變化等綜合因素對今年產險市場仍帶來不小壓力。

未來,保險市場仍將繼續轉型分化,保險公司需要持續加強對市場的研判,深度挖掘存量市場,積極拓展增量市場,聚焦風險變化,推動可持續的高質量發展。

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標題:險企紛紛出手護盤,友邦保險已耗資近百億回購,保險股近期回暖

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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