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全球宏觀


  • 周五盤前,美股三大指數期貨跳水


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  • 7月美國季調後非農就業人數增52.8萬人,大超預期

美國7月季調後非農就業人口增52.8萬人,預期增25萬人,前值增37.2萬人;失業率為3.5%,預期3.6%,前值3.6%。

  • 繼續「放鷹」!梅斯特重申抗通脹決心:應加息至4%以上

美國克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特周四表示,美聯儲應加息至4%以上,以抑製目前的高通脹,且必須致力於在明年上半年繼續收緊政策。她又重申了本周早些時候的言論,在政策製定者可以放鬆收緊貨幣政策之前,需要看到通脹率連續幾個月下降。美聯儲將在9月20日至21日召開下一次政策會議。梅斯特表示,對加息幅度持開放態度,指出外界「可能需要加息75個基點」的說法或許是合理的,但我認為可能是50個基點,我們將以數據為指導。

  • 美銀:資金重新開始流出股市,建議逢高獲利了結

美銀表示,投資者已重新開始規避全球股市而青睞債券。在美國股市7月強勁反彈後,現在已經到了撤出的時機。該行援引EPFR Global的數據稱,投資者從美國股市贖回了11億美元,現金規模縮小了41億美元,而全球債券的資金流入規模約為120億美元,為去年11月以來的最高水平。該行策略師Hartnett表示,預計在9月21日美聯儲下一次決議之前,標普500指數的波動區間為3800-4200點。


  • 高盛:閑置產能基本已經耗盡,全球能源危機短期內無解

在歐美能源價格升升之際,OPEC+的增產計劃一直被寄予厚望。然而,越來越多的跡象表明,OPEC+之所以一直拒絕配合西方的增產要求,或許真的是因為他們已經「無油可增」。高盛分析師Michele Della Vigna表示,OPEC+的產能正處於二十年來的低點,閑置產能也基本已經被耗盡,因此他判斷,全球能源危機在短期內根本無法解決。Vigna認為,能源短缺問題沒有立竿見影的解決方案,這意味著西方國家將有可能要面臨一個困難的冬天。


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  • 紐約聯儲調查:全球供應鏈壓力降至去年以來最低

紐約聯儲周四在其最新的全球供應壓力指數報告中稱,隨著港口擁堵和其他障礙因素的緩解,7月份全球供應鏈壓力已經降至2021年1月以來的最低水平,為連續第三個月下滑。該指數目前雖然較去年12月的歷史高點下跌了50%以上,但仍遠高於新冠疫情前的水平。這一指數對運輸成本、交貨時間、積壓量和其他統計數據納入評判範圍,並整合成一項單一衡量指標。


  • IPO數量暴跌,投行員工獎金或大幅縮水

薪酬谘詢公司Johnson Associates Inc.周四發布的報告顯示,今年債券和股票承銷部門員工的獎金可能下跌超過45%,並購谘詢業務員工獎金可能下滑25%。「2021年相當亮眼,而今年則非常暗淡,」Johnson Associates董事總經理Alan Johnson在接受采訪時表示。「之前也出現過獎金下滑,但加上通脹,我想到年底會尤其地糟糕。另一位資深華爾街顧問Octavio Marenzi援引證券業和金融市場協會的數據表示,7月股票發行情況甚至比前幾個月還要糟糕,接下來的幾周內可能聽到有關裁員的消息。

  • 外媒:全球半導體銷售增速連續6個月放緩

據彭博新聞社網站5日報道,全球半導體銷售增速已連續6個月放緩——這是全球經濟在利率上升和地緣政治風險加劇的壓力下不堪重負的又一個跡象。報道稱,全球半導體行業頂尖機構的數據顯示,6月份半導體銷售額同比增長13.3%,低於5月份的18%。近幾十年來,芯片銷售的三個月移動平均值與全球經濟的表現呈現出關聯性。在最近的疲軟出現之際,對於全球經濟衰退的擔憂已經促使三星電子等芯片製造商考慮縮減投資計劃。

熱點要聞


  • 周五盤前,明星科技股漲跌互現


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  • Canalys:2022Q2平板電腦出貨量環比下降11%,蘋果仍居榜首

Canalys的最新數據顯示,2022年第二季度,全球個人電腦市場(包括平板電腦)的出貨量環比下降14%至1.05億台。其中,平板電腦出貨量連續四個季度下跌,同比下降11%,全球出貨量為3480萬台。平板市場領導者$蘋果(AAPL.US)$出貨1210萬台,同比下降15%。$三星電子(ADR)(SSNGY.US)$同比下降13%,出貨量為700萬台,穩居第二;聯想的出貨量同比下降25%,達到350萬台,排名第三;$亞馬遜(AMZN.US)$出貨量增長6%,出貨量為330萬台,位居第四;華為出貨量同比下降26%,平板電腦出貨量為170萬台,躋身前五。


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  • Needham:蘋果或正搭建廣告技術平台,未來將與Meta展開直接競爭

投行Needham分析師勞拉·馬丁表示,根據$蘋果(AAPL.US)$的招聘啟事等渠道的消息,蘋果公司正在搭建廣告技術平台,使其能在運行於蘋果操作系統的應用程序上投放廣告。據報道,馬丁認為,蘋果「正處於建立一個新的移動廣告平台的早期階段」,未來將「與$Meta Platforms(META.US)$在網絡廣告業務領域開展直接競爭」。

  • 特斯拉股東大會通過1:3拆股計劃,生效後股價將回到300美元區間

當地時間周四,$特斯拉(TSLA.US)$在年度股東大會上通過了1拆3的拆股計劃,以此希望吸引更多散戶投資者。今年6月,特斯拉一份監管文件中提出以紅股形式進行1股拆3股的股票分拆,股票數量增加兩倍(40億股)至60億股,每股股價將從目前的925.9美元降至300美元左右。截至發稿,公司股價微跌0.26%。


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  • 推特否認馬斯克因被騙簽下收購協議

當地時間8月4日,$Twitter(TWTR.US)$否認$特斯拉(TSLA.US)$首席執行官馬斯克提出的受欺騙而簽署了收購協議的說法,並稱該說法「既不可信又與事實相悖」。據報道,7月29日,馬斯克的法律團隊在美國特拉華州法院向推特公司發起私密反訴。馬斯克在提交給法院的文件中稱,他被欺騙而簽署了收購推特的協議。

  • 消息:Meta債券市場需求強勁,達到公司計劃規模的三倍

據知情人士透露,社交媒體巨頭$Meta Platforms(META.US)$的首次發行的債券交易將分四部分出售,最長部分是40年期證券,收益率比美國國債高出1.65個百分點。據知情人士以及英富曼環球市場的消息,這一債券的市場需求意外強勁,達到該公司計劃發行規模的三倍。標普全球評級給Meta的債券評級為AA-投資級,而穆迪投資者服務公司給Meta的評級為A1,相比前者下調了一級。


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  • 傳意大利與英特爾擬達成50億美元芯片廠協議

據消息人士透露,意大利接近與$英特爾(INTC.US)$達成一項初始價值50億美元的協議,在該國建立一家先進的半導體封裝和組裝廠。據了解,英特爾在意大利的投資是該公司今年稍早宣布的一項更廣泛計劃的一部分,該計劃將投資880億美元在歐洲各地建設產能。據報道,歐洲正努力減少其對亞洲芯片進口的依賴,並緩解供應緊張對該地區具有戰略意義的汽車行業產量的抑製。

  • 美國FDA拒絕批準阿卡迪亞抗精神病藥物用於阿爾茨海默病

$阿卡迪亞(ACAD.US)$表示,美國食品藥品監督管理局(FDA)拒絕批準其抗精神病藥物NUPLAZID用於治療阿爾茨海默病相關精神病。阿卡迪亞公司在聲明中稱,FDA得出的結論是,雖然阿卡迪亞抗精神病藥物在對其主要終點顯示了具有統計學意義的治療效果,但可解釋性存在局限性,需要進行額外研究。截至發稿,公司股價跌超3%。


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  • 還能再上太空嗎?維珍銀河再次推遲首次商業飛行

太空旅遊公司$維珍銀河(SPCE.US)$周四將其商業飛行的開始時間再推遲三個月,理由是其噴氣動力母艦的翻新工作推遲。維珍銀河宣布,其太空商業飛行服務將推遲到2023年第二季度,這是其太空旅遊業務首次亮相遭遇的最新挫折。此前,維珍銀河將首次商業飛行的預定日期從今年第四季度推遲到明年第一季度。此外,公司第二季度經調整後的EBITDA虧損9300萬美元,高於上一季度的虧損7700萬美元。截至發稿,公司股價跌超14%。


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  • 亞馬遜將以61美元/股的價格收購iRobot

$亞馬遜(AMZN.US)$$iRobot(IRBT.US)$當地時間8月5日共同宣布,雙方共同達成了一項正式的合並契約。公告指出,亞馬遜將以61美元每股的價格現金收購iRobot,總價大概17億美元。

  • 華納兄弟Q2淨虧損逾34億美元,盤前跌超13%

$Warner Bros Discovery(WBD.US)$公布2022Q2財報,公司第二季度營收98.27億美元,上年同期為30.62億美元;公司淨虧損34.18億美元,上年同期盈利為6.72億美元;每股虧損為1.5美元,上年同期每股盈利1.01美元。截至第二季度末,DTC總用戶數為9210萬,自第一季度末以來,全球用戶數增加了170萬。截至發稿,公司股價跌超13%。


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  • 美國外賣平台DoorDash二季度營收超預期,盤前一度漲超11%

財報數據顯示,$DoorDash(DASH.US)$第二季度營收增長30%,至16億美元,高於分析師平均預期的15.2億美元;調整後的EBITDA為1.03億美元,遠超分析師預期的5510萬美元。在二季度,DoorDash客戶共下單4.26億份,較上年同期增長23%;這些訂單的總價值(GOV)增長了25%至131億美元,超過了分析師預期127億美元。盡管通脹不斷加劇,但消費者對外賣的興趣並沒有因此大幅減弱。截至發稿,公司盤前一度漲超11%。


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  • Lyft二季度收入及調整後EBITDA超預期,盤前漲超10%

$Lyft Inc(LYFT.US)$二季度收入9.907億美元,分析師預期9.867億美元;二季度調整後EBITDA為0.791億美元,分析師預期0.181億美元;二季度活躍駕駛員1986萬,分析師預期1980萬;二季度單位活躍駕駛員收入49.89美元,分析師預期49.66美元。截至發稿,Lyft盤前漲超10%。


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聚焦中概股


  • 熱門中概股盤前普跌


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  • 阿里財報超預期,多家大行維持正面評級

盡管$阿里巴巴(BABA.US)$2023財年第一財季Non GAAP淨利潤同比下降30%,但這依然是一份高於市場預期的業績。高盛預計阿里的市場份額損失將逐漸穩定下來,並對公司基於其三個戰略支柱擴大市場並持續推動商戶和消費者的業務增值保持正面態度,維持「買入」評級。大摩研報指出,預期阿里於削減成本的執行力可在2023財年實現健康的盈利增長,維持「增持」評級。美銀證券指出,阿里巴巴成本節約措施的效果開始顯現;在收入方面,淘寶和天貓GMV增長在7月小幅提升,平均傭金率也有改善,重申「買入」評級。

美股盤前成交額TOP20



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美股宏觀事歷提醒:


20:30美國7月季調後非農就業人口

20:30美國7月失業率

編輯/Jeffrey

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標題:美股前瞻 | 7月美國非農數據大超預期,三大指數期貨盤前跳水

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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