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基金周報 | 美聯儲釋放縮表信號引發市場巨震?先鋒領航:價值股比成長股更具吸引力

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本周熱點資訊


  • 鷹派會議紀要後,美聯儲今年票委再發鷹聲:可能最早3月加息,此後縮表


美聯儲剛發布釋放強烈鷹派信號的12月會議紀要,去年由鴿派轉為鷹派的一名美聯儲官員就發表了鷹派言論,放出鷹派聯儲行動路線的風聲。今年有FOMC投票權的聖路易斯聯儲主席稱,購債結束後,美聯儲可能為了以適當速度減少寬鬆而允許縮表;他個人認為可能加息不久後縮表;3月加息後,今年此後加息時間取決於通脹變化,可能提前可能延後。

  • 摩根士丹利:個人投資者占美股大軍11%,為2021年1月以來最高水平


摩根士丹利表示,目前個人投資者約占美國股票總交易量的11%,這是自2021年1月以來的最高水平。此外,與過去5年相比,個人投資者的參與比例達到了90%;其中,在大型股行業的參與比例更高,例如信息技術、通信服務和非必需消費品這些行業。

  • 美聯儲副主席在美聯儲承諾救市之前賣出並買回股票基金


根據修訂後的財務披露,美聯儲副主席克拉里達在2020年2月賣出了一支美國股票基金至少100萬美元的份額,幾天後,就在美聯儲發布重要聲明的前夕,他又買入了差不多同樣金額的該基金。新表格顯示,克拉里達在2020年2月24日賣出了100萬至500萬美元iShares MSCI USA Min Vol Factor交易所交易基金,然後在2月27日買入了類似規模的該基金。在2月28日,美聯儲主席鮑威爾表示美聯儲準備采取積極行動來緩衝疫情對經濟和金融市場的衝擊。

  • 12月芯片交付時間創下2017年以來最長,供應短缺問題仍然存在


Susquehanna Financial Group研究顯示,上個月的交貨時間比11月增加了六天,達到約25.8周,為該公司自2017年開始跟蹤數據以來的最長時間。Susquehanna最近改變了計算交貨時間的方法,增加了更多數據來源,並基於新系統修訂了先前的估值。「交貨期延長的情況一直波動較大,但12月時間再次拉長,」 Susquehanna分析師Chris Rolland周二在一份研究報告中表示。「幾乎所有產品類別的交貨期都創下歷史新高,電源管理和微控製器(MCU)最為突出」。

  • 盡管加息預期升溫,美國今年首次短期國債招標仍獲得2010年來最強需求


盡管固定收益市場繼續強化美聯儲加息預期,但美國財政部今年首次短期國債招標--3個月和6個月期國庫券--仍然獲得了旺盛的需求。直接投標人--包括一級交易商、對衝基金和保險公司--在600億美元的3個月期國庫券發行中獲配19.4%,在510億美元的6個月期國庫券發行中獲配16%,均創出2010年以來的最高水平。3個月和6個月期國庫券中標收益率分別為0.09%和0.22%。

  • 巴菲特買蘋果股票賺1200億美元,有望成為有史以來最佳投資


沃倫•巴菲特對$蘋果(AAPL.US)$出人意料的押注可能最終成為他最成功的投資之一,目前賬面收益超過1,200億美元。本周,這家科技巨頭的市值再次打破3萬億美元的紀錄。伯克希爾哈撒韋公司從2016年開始購買蘋果的股票,到2018年年中,這家企業集團累計持有這家iPhone製造商5%的股份,花費了360億美元。轉眼到了2022年,隨著這股強勁的漲勢延續到新的一年,蘋果的投資現在價值1600億美元。

大盤回顧



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機構觀點


  • 瑞信:予恒指目標26200點,料今年前景轉佳


瑞信發表中國資本市場2022年展望報告表示,港股於2021年經歷明顯調整後,隨著中國市場復蘇、政策轉趨正面及投資者預期較低下,料中資股2022年前景會轉佳,該行予恒指今年新目標為26200點(潛在升幅逾13%)。予MSCI中國指數今年新目標為91點、予滬深300指數今年新目標為5760點。瑞信表示,長期投資主題將在2022年持續,但鑒於缺乏明確的風格和行業輪動方向,在行業選擇方面采取更自下而上的方法。該行首五個權重最大的行業為工業、資訊科技、原材料、公用事業及能源。

  • 高盛:強烈看漲大宗商品,預計超級周期或延續十年


高盛集團大宗商品研究全球主管Jeff Currie指出,該公司「極度看漲」(extremely bullish)大宗商品,可能出現長達10年的超級周期。新年伊始,能源、金屬和農業領域出現創紀錄的市場失衡錯配,且體系中存有大量資金。此外,他補充說,大宗商品的投資倉位很低。

「目前最佳投資之地是大宗商品,特別是考慮到美聯儲的轉向,」Currie說,意指美聯儲今年晚些時候將開始加息的決定。「我們認為,將再出現大宗商品和實物資產整體表現超越平均水平的一年。」

  • 貝萊德:2022年中國市場可關注四大要點


貝萊德在2022投資展望中特別提到中國市場,認為全球投資者對中國資產的配置比重仍較低,與中國經濟在全球日益增長的影響力不相符。從估值角度看,當前中國市場為合格投資者提供了足夠的補償。

第一,貨幣和財政政策會對市場更有利。

第二,目前房地產、科技等行業領域政策層面已經出現了見底信號。

第三,目前中國市場的估值吸引力上升,對於投資者來說風險回報也較以前更具吸引力。

第四,2022年中國依然是一個結構性的市場,結構性的機會體現在新能源、碳中和、技術、創新、雙循環等方面。

此外,貝萊德或抄底中概科技股。

  • 先鋒領航:價值股比成長股更具吸引力


盡管基本面穩固,但在債券收益率低迷、政策支持減少和部分市場估值過高的背景下,股票投資環境仍然充滿挑戰。先鋒領航的資本市場模型在對股票公允價值的預測中明確納入了這些不同因素的影響,顯示出全球股票市場正在接近高估區間,尤其是美股價格。但我們並不認為美國市場將在未來十年會面臨一個巨大損失,而是一個回報較低的前景。

盡管新興市場(中國除外)的股票價格目前高於我們的公允價值估值,但我們仍預計其回報將高於美國股票,並為投資者帶來多元化收益。總體而言,全球股票風險溢價仍為正,但低於去年,總回報預計將比債券回報高2至4個百分點。就美國市場而言,盡管價值股在過去12個月表現優異,我們認為價值股仍然比成長股更具吸引力。

  • 萬得基金:資產配置建議:



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標題:基金周報 | 美聯儲釋放縮表信號引發市場巨震?先鋒領航:價值股比成長股更具吸引力

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財經新聞常見問題 FAQ

甚麼因素會影響錢財的價值?

由於產品和服務的價格不斷上升,故幣值會隨時間而降低,這便是通貨膨脹。幣值會受以下因素侵蝕通脹:簡單來說,產品和服務的價格上升,就會造成通脹。當物價上升,受薪人士便會要求加薪,隨著通脹加劇,貨幣的購買力便不斷減弱。 利率波動:當利率下降,存款的利息回報便會減少。如果存款利率低於通脹,儲蓄便會失去原有的價值。但某類投資如股票和債券等卻可能因息口下降而升值。

為何銀色債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存 ?

根據銀色債券發行通函,若客戶經配售銀行申請銀色債劵,所分配的銀色債券會以債務工具於中央結算系統(CMU)作清算。

甚麼是債券?

債券是由政府、公司或其他機構發行的一種借貸票據。當您購入債券,即等同向發行者提供貸款,發行者則承諾於債券到期日以指定價格贖回債券,而在到期日前則須支付指定的利息。債券的種類繁多,不同的發行者以不同的條款發行債券。例如:定息債券、浮息債券、零息債券及存款證等。一般來說,債券及存款證的回報比較穩定。目前,銀行可代客買賣多種債券和存款證,除備有多種主要貨幣選擇外,客戶亦可選擇不同債券發行機構,包括政府,如中國政府、美國政府及香港特區政府等,或本地著名的半官方機構,超國機構及世界知名的公司。此外,債券年期由一年至三十年不等,而票面收益亦各異,選擇眾多,能符合投資者的不同需要。投資金額低至港幣1萬元。

甚麼是證券?

證券是一般可在股票市場交易之投資工具的統稱。任何人士均可透過經紀或銀行從事證券投資,並可從每日的報章或互聯網觀察投資行情。 證券投資的回報潛力一般高於儲蓄戶口。在經濟蓬勃的地區,只要假以時日,股市一般都會出現增長,有時更會在短時間內急升。但是,股市波動在所難免,所以購買證券不應視為一種短線的謀利方法。購買證券需要支付有關的交易費用,例如經紀佣金。如果要享有交收的便利,您可考慮採用銀行證券買賣服務。除了自行投資證券外,您亦可委託專業投資管理人員或公司代勞。

何謂「首次公開招股」(IPO)?

「首次公開招股」(IPO)是指一間公司首次向公眾投資者發行新股,債券或銀行發行的存款證。此類股票,債券或存款證有可能在證券交易所上市買賣。

為何我經銀行IPO申請獲分配的通脹掛鈎債券以債務工具於中央結算系統(CMU) 作清算及儲存?

根據通脹掛鈎債券發行通函, 若客戶經配售銀行申請該債劵, 所分配的債券會以債務工具中央結算系統(CMU)作清算,及在銀行的債券買賣服務透過場外交易買賣。

如何啓動我的中國A股交易服務?

如您已持有銀行綜合投資戶口及人民幣儲蓄戶口,即可買賣合資格的中國A股, 毋須登記。如您未持有任何銀行綜合投資戶口,亦可透過銀行銀行網上理財(只適用於現有銀行銀行客戶)或親臨任何一間銀行分行開立綜合投資戶口,過程方便快捷。此服務只適用於非美國個人客戶並持有符合美國稅務局要求的身分證明文件,例如香港永久居民身份証或護照。

參加銀行的「股票月供投資計劃」有什麼好處?

您可以:以符合預算的金額購入股票透過「成本平均法」減低投資風險享受中長線投資所帶來的較高回報潛力迎合個人的儲蓄投資需要

甚麼是單位信託基金?我怎受惠於基金投資?

單位信託基金亦稱互惠基金為投資者提供多元化投資機會,方法是由基金經理把眾投資者的資金,匯聚成一筆龐大基金,用以在廣泛地區及市場作不同的投資。所以,即使個人的投資額不大,投資者亦可參予全球各地市場的證券、債券、貨幣及商品投資。這種多元化投資稱為投資組合。單位信託基金提供多項有利因素:分散風險:由於分散投資,故基金的風險通常低於投資單一股票。但不同的基金,其風險和回報的水平,當然亦會有差異。專業管理:基金經理的日常工作主要是研究和管理投資。個人投資者一般很難像基金經理對全球市場有透徹的認識,但如果購買單位信託基金,便可享有基金經理提供的專業知識。投資全球市場:透過單位信託基金,您的資金可運用於個人投資者未必能夠涉足的海外市場,從而擴闊投資範疇。經濟效益:由於大量投資者的資金以單一基金處理,故能平均攤銷經營成本和佣金,減低個人投資者支付的費用。流動性:您可在任何交易日(但基金所掛屬國家的公眾假期除外)買賣單位信託基金,增加資金流動性。有些單位信託基金產品與各證券交易所上市的指數期權掛屬,亦有時與貨幣期權掛屬。這種基金的風險略高於多元化的基金組合。

什麼是結構投資產品?它是如何運作的?

結構投資產品是涉及衍生工具的投資產品,其回報﹑到期金額及/或其結算方法是參照1) 任何一項或多於一項的參考資產的價格、價值或水平的變動; 及/或 2) 任何事件的發生或不發生而釐定。

有哪些資產屬於要約範圍內?

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

當「高息投資存款」的存款日為提交指示之後第2個營業日,如何計算綜合理財戶口有抵押信貸的信貸比例?

若已於交易日(Trade Date) 開立「高息投資存款」並處於存款日(Deposit Date)之前的時間: 如以外幣作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。因此有抵押信貸的信貸額將會下降,基於外幣存款在「高息投資存款」交易日之前被計算為有抵押信貸的信貸額。 如以港元作為存款貨幣,該筆已保留於戶口作為扣除交易所需的款項將亦會從戶口可用結餘 (account available balance) 中扣除並不會納入有抵押信貸的計算。但基於港元存款在「高息投資存款」交易日之前已不納入為有抵押信貸的信貸額,因此有抵押信貸的信貸額不會受影響。 在「高息投資存款」存款日(Deposit Date)當日(即交易日之後第2個營業日),以任何貨幣作為存款貨幣的交易金額將會納入計算為有抵押信貸的信貸額,直至到期日為止。

如何經銀行投資外匯?

您可以經銀行透過多種方法投資外匯。您可使用24小時外幣兌換服務讓您隨時隨地透過網上理財或流動理財設立兌換指示。若您對個別外幣有特定的目標兌換價,您可透過外匯限價買賣服務預設指示。若您想以定期儲蓄的形式累積外幣或人民幣,您可透過外幣/人民幣轉存服務預設兌換指示,我們會根據您的預設指令自動替您執行指示。

要約僅針對透過歐洲清算銀行有限公司(Euroclear Bank SA/NV) 直接持有的證券(即債券,存款證和股票),Euroclear Bank SA / NV是本行參與的唯一歐洲經濟區中央證券存管處(例如帶有ISIN 前置代號XS,US,AU,CA)。該要約與透過Euroclear的其他託管人或附屬託管人持有的證券無關。

您首先需要了解個人的理財需要或投資目標、財政狀況及風險取向。您的目標可包括應付以下各項需要:保障家人子女教育退休策劃管理及累積財富遺產規劃您亦須考慮您的目標,投資年期,可承擔的投資金額及個人的投資偏好。

你們會於何時強制出售我的股票(斬倉?

如(i) 您的股票孖展比率連續3個月維持於105%至少於120%;或(ii) 股票孖展比率一旦觸及120%或以上;或(iii)我們不時訂定之時間,我們將強制出售您的股票(斬倉),不會另行通知。

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